足利ホールディングスのIPO新規上場情報

足利ホールディングスの概要

足利ホールディングス
市場:東1 (銀行業)
事業内容:銀行業

足利ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/29 (金)
BB期間 開始: 2013/12/03 (火) ~ 終了: 2013/12/09 (月)
公募価格決定 2013/12/10 (火)
購入申込期間 開始: 2013/12/11 (水) ~ 終了: 2013/12/16 (月)
上場予定日 2013/12/19 (木)

足利ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:55,000,000株
(公募:55,000,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 8,250,000株
発行済株数 325,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 420円
仮条件価格 400~420円 (変動率:-4.8%0.0% 中立 )
公募価格 420円
IPOの資金用途 全額を蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10,000株の取得(1株につき、金2,500,000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定

足利ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 420円 420円
±0円
451円
+31円
422円
(-29円)
変化率 0.0% +7.4% -6.4%
吸収金額 265億円 265億円
±0.0億円
285億円
+19.6億円
時価総額 1365億円 1365億円
±0.0億円
1465億円
+100億円
4975億円
+3509億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

足利ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 33,000,000株 60.00% 29,700枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,250,000株 15.00% 9,075枚
SMBC日興証券 2,750,000株 5.00% 2,750枚
みずほ証券 2,750,000株 5.00% 2,750枚
大和証券 1,650,000株 3.00% 2,475枚
水戸証券 1,100,000株 2.00% -枚
丸三証券・マルサントレード 1,100,000株 2.00% 1,100枚
東海東京証券 1,100,000株 2.00% 1,100枚
SBI証券 1,100,000株 2.00% 4,950枚
マネックス証券 1,100,000株 2.00% 11,000枚
メリルリンチ日本証券 1,100,000株 2.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 足利ホールディングス
所在地 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号
設立 2008年04月01日
従業員数 3075人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

足利ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

足利ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

足利ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
440円(想定価格比: +20円/+4.8%
直前予想
(上場前)
426円(公募比: +6円/+1.4%
初値 451円(公募比: +31円/+7.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
噂の再上場案件。しかし予想よりも吸収金額は控えめ。
割安性をどれほど出してくるか?
話題性はあるので、価格設定の見極めは重要そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

いろいろな意味で注目度は高いIPO。
プラスの面でもマイナスの面でも注目度は高い。

またIPO集中日的な12月19日上場となりどうなるのか難しい。
明らかに煽りを受けるのは他の銘柄だが、この銘柄も公募割れだけは避けたい形か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の連結予想EPSは53.84円。
想定価格420円から計算される予想PERは約7.8倍。

まぁ、一応それなりのディスカウント設定では来ているが、
銀行業に魅力がない分、こっからの買いに回る影が見えない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約266億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は未定だが1部決定だろう。主幹事は野村證券。

上場観測の時よりは、吸収規模は少ない。控えめにしたのであろう。
ただし、資金回収したい既存株主は多いので注意。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は194,915千株。
上位陣の大半はロックアップ対象。
ロックアップは90日間。1.5倍または発行価格の1.5倍以上で売却可能。
1.5倍価格までは行かないと思うが、まぁ確実に売ってくるだろう。
逆にそれまでは400円ぐらいをウロウロしそうな感じだ。

ストック・オプションの未行使残高は約5320千株。
行使価格は550円となっていて、こちらは気にすることはない。
これをみて、あまり550円を期待することもしない方がいいだろう。

規模などからは支えもあるが益々、公募付近での初の公算が大きい

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

正直銀行業の再上場案件に魅力はない。
特にお付き合いの必要性を感じない人は無視していいだろう。

IPOジャンキーにはならないようにしたい。

一応、付け加えると北関東とかで足銀に馴染みのある方には多少の魅力も。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

銀行の上場企業は多くあるので、気になるのは配当性向と割安性だと思うが、
(足銀に関しては何か新規的な特徴をあまり感じないので)
それらに関してもやや魅力に欠ける部分が残念。

主幹事の支えは、ここ最近のIPOの好調さから十分に支えられる力があるという考えもできる。
まぁ、そういう思惑程度でブックビルするものでもないと思うが・・・

結論からすると公募で手に入れても利益は少ないと思うので、
微妙銘柄として無視してもいいかなといった感じ。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

足利ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
足利ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:51件
読者予想サマリ 平均値:429円 | 中央値:425円 | 補正値:426円
最高:500円 >>>> 最低:340円
アリス様(2013/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:435円(公募価格比:+15円)
あまり個人への配分がなかった模様なので
これくらいにはなるかも。
えりすけ様(2013/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:395円(公募価格比:-25円)
さすがに割れそうな気が・・
mitohage様(2013/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:450円(公募価格比:+30円)
親会社は主幹事の野村です
かんちょめ様(2013/12/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:446円(公募価格比:+26円)
主幹事さんがんばって(^v^)
nikoniok様(2013/12/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:420円(公募価格比:±0円)
当選辞退しました。
ラッキー様(2013/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:445円(公募価格比:+25円)
ファンダ的には割安。公募割れはないと思う
ありんこ様(2013/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:485円(公募価格比:+65円)
yasu様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:475円(公募価格比:+55円)
じょじょに行きそう。
あめあめ様(2013/12/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:420円(公募価格比:±0円)
IPO相場の冷え込みもあり公募価格を上回ることは困難か。
つばさ様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:450円(公募価格比:+30円)
そうなって欲しいです。
sugimi様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:422円(公募価格比:+2円)
連勝を野村の意地でもストップさせない。終値は408円か?
3800様(2013/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:430円(公募価格比:+10円)
ギリギリ割れない
madrid様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:460円(公募価格比:+40円)
2014年3月期には株高基調を背景に経常増益になる見通し。HD設立以来初めての配当も予定している。
しまあじ様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:438円(公募価格比:+18円)
公募割れは無いかな。
fuji様(2013/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:424円(公募価格比:+4円)
とりあえず公募からブレない辺りで
ta3様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:430円(公募価格比:+10円)
JUN様(2013/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:420円(公募価格比:±0円)
ブックビルしてます。主幹事じゃない証券会社の営業が、「今回はおそらく、希望通りに・・・」と言っていたので、人気がないか・・・。自分で申し込んでおいてなんだが、今期初の公募割れがあるとすればこれか・・・。
足利ホールウイングス様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:+20円)
ビミョー
キール様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:+20円)
公募割れさせない+手数料分を上乗せしたこれぐらいで。
ひろ様(2013/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:425円(公募価格比:+5円)
手数料が抜ける水準。
kabulife様(2013/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:340円(公募価格比:-80円)
あまり欲しいと思いませんでした。IPO相場も過熱しすぎず、長続きした方がよいので、一度くらい公募割れが出た方が、一呼吸つけるような気がします。
k様(2013/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:380円(公募価格比:-40円)
地方銀行 再上場 無税
バシャール様(2013/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:425円(公募価格比:+5円)
年末のデイトレ銘柄と予想
yoshi様(2013/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:+30円)
主幹事ががんばって伸びることを期待してます。
愛読者様(2013/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:407円(公募価格比:-13円)
下で決まって、見えない手で支えて。もしかしたら今年初のババかもしれません。
ten様(2013/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:445円(公募価格比:+25円)
主幹事の手腕次第。
もんがー様(2013/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+60円)
マリン様(2013/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+70円)
数が多すぎるな
るぱん様(2013/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:±0円)
普通なら割れそうですが、幹事の力で…。
ブイブイブイ様(2013/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:405円(公募価格比:-15円)
公募割れるかも・・・
oowaraiboom様(2013/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-20円)
hebe様(2013/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+80円)
なんとなく高い予想をしてみたくなった
これでもSOよりは低いです
floorlimit様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:+40円)
ぎゃーふぶ様(2013/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:404円(公募価格比:-16円)
う~やめとく!
ねこねこ様(2013/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:+50円)
他が人気なのであまり上がりそうにないかな・・・
ついでに少し買う人はいそう
dorachan様(2013/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:395円(公募価格比:-25円)
募集価格高すぎ
この銘柄で連続記録途切れるんじゃあるまいか
サントリーのように直前に価格引下げしないかねぇ
my20001様(2013/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:+50円)
そこそこ実需はありそうですが
karuni様(2013/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:412円(公募価格比:-8円)
これはパスします!
クマタン様(2013/11/30) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:±0円)
サントリーノ以外全滅.こんなのしか貧乏人ニワ当たらない.当選報告わ全く胡散臭い。
hironet様(2013/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:+20円)
主幹事のプライドで公募割れ回避。逃げ場作るはずなので。サントリー食品に初値か。
m様(2013/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+60円)
Vega様(2013/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-20円)
他に人気のものが沢山あり、公募割れか? 以前、人気の無いIPO、当選したが、今回はいらないよ。
とーます様(2013/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:±0円)
公募同値の手数料負け。
かば34様(2013/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:385円(公募価格比:-35円)
セカンドで
きむ様(2013/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:+30円)
ゴリラ様(2013/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:365円(公募価格比:-55円)
IPOの銭形様(2013/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:+20円)
クリスマスプレゼントになってほしい。
nana様(2013/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:±0円)
野村が支えて割れは回避。
全く当たらんSBI様(2013/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:398円(公募価格比:-22円)
これでさえ当たらんだろ
タケ様(2013/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:385円(公募価格比:-35円)
本年初の割れか?
じん様(2013/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:380円(公募価格比:-40円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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