ホットリンクのIPO新規上場情報

ホットリンクの概要

ホットリンク
[3680]ホットリンク
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供

ホットリンクのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/18 (月)
BB期間 開始: 2013/11/20 (水) ~ 終了: 2013/11/26 (火)
公募価格決定 2013/11/27 (水)
購入申込期間 開始: 2013/11/29 (金) ~ 終了: 2013/12/04 (水)
上場予定日 2013/12/09 (月)

ホットリンクのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:468,800株
(公募:188,800株 / 売出:280,000株)売出株式比率:59.7%
O.A.分 70,300株
発行済株数 1,826,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,570円
仮条件価格 2,570~2,700円 (変動率:0.0%+5.1% やや強気 )
公募価格 2,700円
IPOの資金用途 サーバー等のインフラ費用等の設備資金、新製品の開発等の事業展開に備えた人材採用に伴う費用、展示会等の出展等のための広告宣伝費、本社事務所移転の敷金等、その他戦略資金・借入金返済

ホットリンクのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,570円 2,700円
+130円
7,170円
+4,470円
499円
分割 5倍
(-4,675円)
変化率 +5.1% +165.6% -65.2%
吸収金額 13.8億円 14.5億円
+0.70億円
38.6億円
+24.9億円
時価総額 46.9億円 49.3億円
+2.37億円
130億円
+81.6億円
62.1億円
-68億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ホットリンクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 375,000株 79.99% 338枚
SBI証券 46,800株 9.98% 211枚
みずほ証券 14,000株 2.99% 14枚
SMBC日興証券 9,300株 1.98% 9枚
いちよし証券 9,300株 1.98% 14枚
岡三証券 4,600株 0.98% 5枚
SMBCフレンド証券 4,600株 0.98% 5枚
エース証券 4,600株 0.98% 39枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ホットリンク
所在地 東京都千代田区四番町6番
設立 2000年06月26日
従業員数 29人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ホットリンクの概況(直近の経営指標、業績予想)

ホットリンクのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ホットリンクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,000円(想定価格比: +4,430円/+172.4%
直前予想
(上場前)
6,000円(公募比: +3,300円/+122.2%
初値 7,170円(公募比: +4,470円/+165.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
野村主幹事、マザーズ、ネット(情報技術)系。
売上は伸びつつも利益的にはそれほどの伸びはない。
しかしビッグデータ関連でIPOとしての注目度は高く今の波に乗りそう。

オプト子会社で、売出もそのオプトによるもの。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ビックデータ、クラウド活用などネット系でも時流に乗っており注目度は高そう。
野村主幹事でマザーズ上場、小型・ネット系となれば、ほぼ間違いない安心感あり。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の単独予想EPSは55.05円。
想定価格2,570円から計算される予想PERは約46.7倍。

やや織り込んだ数字だが、直近の業績の伸びからすれば
仕方ないかというところも。これでも今のIPO人気ではまだ大丈夫といった感覚。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.9億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

ベンチャーキャピタルからの出資はないが、ほぼ売出元である
親会社オプトがV.C.ようなものと考えても良さそう。
オプト含めロックアップは上位陣にしっかりと掛かっている。

ロックアップは90日間、または発行価格の1.5倍以上で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高は14.7万株程度。
一番ボリュームのある9万株程度は2015年4月以降が行使期間。
価格帯は500~1000円。まぁ影響はなさそう。

直近で取り立てて売り側の大きな動きもないのが初値には魅力的と考える。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ソーシャル・ビッグデータと聞いただけで人気化しそうだ。
まだまだこれから活用範囲も広い分野と感じ魅力もある。

現状でも急上昇中なのはもちろん、あと数年はテーマ的にも扱われやすい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

結構、文句なし銘柄と感じる。
とりあえず初値も安心感があるが、目標株価もやや高めを目指している感触もある。

12月はIPOも重なってくるがスケジュール感的にも十分ホットリンクへ
資金も集中されやすい。初値は2倍以上はもちろん、3倍程度まで可能性はありそう。

当たりにくさを考えて1点マイナスとしました。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ホットリンクへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ホットリンクの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:28件
読者予想サマリ 平均値:8,023円 | 中央値:7,800円 | 補正値:7,867円
最高:13,500円 >>>> 最低:5,340円
バシャール様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,300円)
二日目の午前中と予想
けーさいとう様(2013/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+5,500円)
最近、初値がいつも予想以上なので
いくぞう様(2013/11/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,300円)
ここはかなりいけそうな気がする。
ななし様(2013/11/28) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+4,600円)
どうだろう?
tak様(2013/11/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+5,000円)
久々にあたりました。
ここはあがりそうですね。3日くらい、買い気配で上がってほしい。
ten様(2013/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,800円)
時流に合った業種、株数も少ない。
ぎゃーふぶ様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,750円(公募価格比:+7,050円)
コメント様(2013/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,500円)
ひろねっと様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,100円)
VC少なく初値より、セカンダリーの賑わいに期待!!
ひろ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,200円)
14.12 EPS 100倍の数字。
とーます様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,100円)
条件揃ってるけどラッシュなので。
ルル様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,300円)
初値はこのくらいかな
愛読者様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,450円(公募価格比:+6,750円)
ネット,マザースですから
tarm様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,800円)
軽く2倍は超えるでしょう。
枚数少ないので当たりそうにない。
hebe様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+5,400円)
割安ではありませんが、
成長性、事業内容に魅力
らじあんす様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,300円)
ブームが終わってなければ余裕かな
ぶん様(2013/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+10,800円)
強きの5倍、5倍
ラッキー様(2013/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,300円)
ビッグデータ関連.枚数少ない.最強だと思う.
ロックアップかかってるし初値高騰だと思う.
ナルト様(2013/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,110円(公募価格比:+3,410円)
IPOの地合いは良いのでこれくらいはいくかな!
my20001様(2013/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,300円)
いかにも人気しそうです
Vega様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+4,550円)
社名に違和感あるも、人気が出そうで高値か?
nana様(2013/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,100円)
野村なので当たらないど欲しい。
oowarai様(2013/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,300円)
タケ様(2013/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,300円)
ここかな?
かば34様(2013/11/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,540円(公募価格比:+3,840円)
ラッシュを考えるとあまり上がらないかも
IPOの銭形様(2013/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,200円)
当てたい。
やまさん様(2013/11/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,300円)
きむ様(2013/11/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,340円(公募価格比:+2,640円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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