オンコリスバイオファーマのIPO新規上場情報

オンコリスバイオファーマの概要

オンコリスバイオファーマ
市場:東M (医薬品)
事業内容:癌や重症感染症を対象にした創薬事業

オンコリスバイオファーマのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/20 (水)
BB期間 開始: 2013/11/21 (木) ~ 終了: 2013/11/27 (水)
公募価格決定 2013/11/28 (木)
購入申込期間 開始: 2013/11/29 (金) ~ 終了: 2013/12/03 (火)
上場予定日 2013/12/06 (金)

オンコリスバイオファーマのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,220,000株
(公募:1,820,000株 / 売出:400,000株)売出株式比率:18.0%
O.A.分 333,000株
発行済株数 8,510,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,420円
仮条件価格 2,420~2,600円 (変動率:0.0%+7.4% やや強気 )
公募価格 2,600円
IPOの資金用途 現在のパイプライン及び将来のパイプラインも含めた医薬品事業の研究開発費として、検査薬事業の研究開発費として

オンコリスバイオファーマのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,420円 2,600円
+180円
3,500円
+900円
842円
(-2,658円)
変化率 +7.4% +34.6% -75.9%
吸収金額 61.7億円 66.3億円
+4.59億円
89.3億円
+22.9億円
時価総額 205億円 221億円
+15.3億円
297億円
+76.5億円
84.7億円
-213億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オンコリスバイオファーマの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,842,000株 82.97% 1,842枚
みずほ証券 88,800株 4.00% 89枚
いちよし証券 66,600株 3.00% 100枚
エース証券 66,600株 3.00% 566枚
香川証券 66,600株 3.00% -枚
SBI証券 22,200株 1.00% 100枚
岡三証券 22,200株 1.00% 22枚
SMBCフレンド証券 22,200株 1.00% 23枚
岩井コスモ証券 22,200株 1.00% 22枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オンコリスバイオファーマ
所在地 東京都港区虎ノ門五丁目12番13号
設立 2004年03月18日
従業員数 22人
監査法人 新日本有限責任監査法人

オンコリスバイオファーマの概況(直近の経営指標、業績予想)

オンコリスバイオファーマのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

オンコリスバイオファーマの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,000円(想定価格比: +2,580円/+106.6%
直前予想
(上場前)
3,900円(公募比: +1,300円/+50.0%
初値 3,500円(公募比: +900円/+34.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
創薬ベンチャー
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

久しぶりのバイオ関連の上場、iPS細胞関連などで湧いた時期からは
一呼吸置いたがまだ記憶に新しい部分とは言える。

現状の環境としては、まだまだ注目度はあるとみる。
一方、IPOが連続してそろそろ買い疲れの時期に上場なのは注意したい。
(とはいえ、同日上場銘柄がないのは好材料)

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の単独予想EPSは-114.71円。
赤字バイオベンチャーなのでPREなどの指標は無意味。

価格設定と言うよりかは、ベンチャー事業にリスク投資できるかという見方がポイント。
IPO的に見るとバイオ関連の状況が大きく参考になる。

ハイリスクハイリターンだと思うが、初値的には面白い。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約61.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

バイオ銘柄らしく吸収規模が大きい。マザーズ上場なので見栄えがいいか?

ベンチャーキャピタルの推定保有数は約253万株。
V.C.へのロックアップ掛かりは良いが1.5倍以上で売却可能なので、
その程度の価格へ行くとなればあまり関係ないか?長期保有リスクは高い。

ストック・オプションの未行使残高は107万株程度。
全数上場後行使可能で100円~1000円の価格と幅広い。

全般的にリスクは高め。ただバイオへの注目もありそう で、上場日が重なってないのは本当に良かった。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

今やIPOの醍醐味的にも評されるバイオ関連。
そのバイオ関連でも久しぶりなので、その分人気化が見込まれる。

魅力的には、私は長くIPOを見てきていてバイオ関連の酷さや、
個人的にバイオ関連の人の知り合いもいるので、内情はなんとも言えません(笑)

IPOはいいけど、未公開株なんかは是非注意してくださいね^^;

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

主幹事でSMBC日興証券で、配分されやすいのは好感。
後はバイオ関連への注目度がどうか?

今のIPO人気の一つはバイオ系人気から来ている部分もあるので大丈夫とは考える。
ただし過度な期待は禁物とも付け加えておきたい。

時期が違うがIPOが駄目な時は赤字バイオは公募割れ候補No.1とも言えた・・・

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

オンコリスバイオファーマへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オンコリスバイオファーマの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:6,818円 | 中央値:6,750円 | 補正値:6,771円
最高:13,000円 >>>> 最低:2,600円
KAZ様(2013/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,900円)
新規公募株数はやや多いが、最近のIPO人気と医薬品関連期待値人気から、初値は2倍強と予想しました。
いけちん様(2013/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,850円(公募価格比:+5,250円)
ペプドリに続く優良銘柄! 3倍以下はないと予想 もちろん初値買いしますよー
ramona様(2013/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+4,600円)
バイオ系、久々の上場。バイオ関連自体若干上向きの兆しもあるし、上場日がかぶらないところを見ると、2.5倍は堅いかな。
tak様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+6,200円)
あがりそう
ラッキーマン様(2013/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,900円)
ライドオンからしばらくの空白期間。癌やHIVの記事と絡めてオンコ上場話題になる。
ぽんて16様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,450円(公募価格比:+4,850円)
当たった、当たったうれしいな。もっとあがれ!
Adats様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,480円(公募価格比:+3,880円)
初日値つかずで、月曜日に初値でこんなものかな
Wind様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+2,250円)
当たったので期待を込めて。

ただ、色々なブログを見る限り、当選率がかなり高そうなので、期待ハズレになる可能性も高いです。
ガブリエル様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,000円)
セカンダリーも期待してます。
おぼろたん様(2013/12/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+380円)
夢見すぎな予想屋ばかりですねw
Wakuwaku様(2013/12/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,200円(公募価格比:+9,600円)
パテント収入がすごいと思う実力あり。

マギー46様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,230円(公募価格比:+1,630円)
こんなもんかな・・・
moto様(2013/12/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,900円)
\\7,000以下で初値を期待するが実際は\\8,000を超えそうです
ジーコさん様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+5,600円)
バイオ系なんだかんだで上がると思う。最初だけ。
からす様(2013/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,400円)
バイオは化けます。すぐには売らないつもり
ジュン様(2013/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,400円)
JUSTICE様(2013/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,600円)
けーさいとう様(2013/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,620円(公募価格比:+5,020円)
3倍弱位かな
ポッポ様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+5,200円)
3倍以上はいく
2倍付近ならセカンダリー期待で買いたい
taka様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,110円(公募価格比:+2,510円)
2倍は行くと思う、まだまだ人気有り。
セカンダリーにチャンスあり?
karuni様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,810円(公募価格比:+5,210円)
自分ははずれましたが、妻が当選しました!
スナフキン様(2013/11/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+10,400円)
日興主幹事はリプロセル、オークファンとも爆騰しています。
12月爆等銘柄で是非欲しいIPOです。当選しなくても
リプロセル、オークファンのようにセカンダリー狙います。
分割期待もあります。良い年末を過ごしたいです。
ヴァシュロン様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,100円(公募価格比:+5,500円)
SMBC日興証券主幹事は信用できる
野村みたいにジャフコ爆弾が降ってこないので・・・
オークファン303%リプロセル456%の次だからも3倍以上は行くでしょう!
まーこ様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,600円(公募価格比:+5,000円)
感謝します。
宜しくお願いします。
kazu様(2013/11/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,200円)
地合がいいのでそれなりの値段はつけるのではないでしょうか。
松村様(2013/11/28) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,700円)
3倍以上、4倍まで届くかどうか。
ななし様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,400円)
当たったので、期待を込めて
マーァフオイバスリコンオ様(2013/11/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,400円(公募価格比:+7,800円)
個人的に「テロメライシン」の薬理作用に興味あり、4倍を期待します。
ten様(2013/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,900円)
今の地合なら、業績関係なし。
ひろ様(2013/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:±0円)
マーケットの機能は働くと思います。
今すぐクリック様(2013/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,600円)
むずかしい。
ぎゃーふぶ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,150円)
左衛門佐様(2013/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,400円)
盛り上がりそうですね~。絶対欲しいです!
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE9AL09620131122
0.07様(2013/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,600円)
ルル様(2013/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,400円)
バイオ全盛期ならもっといけたと思うが、他のIPOもたくさんあるため、これくらいか。
ぶん様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,200円)
3倍くらいかな
kabulife様(2013/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,400円)
少なくとも年末までは、バイオの人気は続く。
仮にピークを過ぎたとしても、現時点では充分買い。
愛読者様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,900円)
本当は(実力は)赤字バイオなんで,そんな上がる要素ないんですけどね
tarm様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,900円)
バイオ期待で!
これ枚数もあるのでほしいですねえ。
hebe様(2013/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,500円)
経営指標を見ると、
H25 9月期に純資産1.3億
12月期に純損失4.3億積み増し
債務超過回避するための上場のようにみえる
toto様(2013/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,200円)
期待。
らじあんす様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,400円)
1万超えもバイオなら
my20001様(2013/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+5,100円)
最近iPSも少し静かになりましたが、どうでしょう
てつきち様(2013/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+300円)
時価総額も公募段階で200億円規模。 これ以上の評価できる会社ですかね?
ラッキー様(2013/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,600円)
バイオ人気に陰りが...
枚数が多いのがやや不安.
多いと言っても自分は当らない,
こう様(2013/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+5,100円)
人気はあるでしょう
とーます様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+600円)
バイオはピークを過ぎた気がする。この規模と当選した人は売りたい人が多そうであまり上がらない。
nana様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,000円)
勢いがあるので
最強無限様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,860円(公募価格比:+3,260円)
ほしいっすねー
Vega様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+4,250円)
新薬に期待で高値付くも、役人の決定が遅く株価は下降する。
タンポポ様(2013/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+6,000円)
oowaraiboom様(2013/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,400円)
乳酸菌様(2013/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,400円)
ペプチもリプロも当たらなかったなぁ
タケ様(2013/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,400円)
行くか?
かば34様(2013/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,530円(公募価格比:+4,930円)
まだバイオ人気は続く
IPOの銭形様(2013/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+650円)
短期のバイオ関連銘柄増えるのかな。
熊もん♪様(2013/11/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,600円)
日興さん頑張ってるから2倍は楽勝!
きむ様(2013/11/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,250円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ