エナリスのIPO新規上場情報

エナリスの概要

エナリス
[6079]エナリス
市場:東M (サービス業)
事業内容:主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供

エナリスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/09/17 (火)
BB期間 開始: 2013/09/19 (木) ~ 終了: 2013/09/26 (木)
公募価格決定 2013/09/27 (金)
購入申込期間 開始: 2013/09/30 (月) ~ 終了: 2013/10/03 (木)
上場予定日 2013/10/08 (火)

エナリスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:7,770,000株
(公募:4,170,000株 / 売出:3,600,000株)売出株式比率:46.3%
O.A.分 1,160,000株
発行済株数 42,040,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 230円
仮条件価格 240~280円 (変動率:+4.3%+21.7% 超強気 )
公募価格 280円
IPOの資金用途 エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当、家庭向けHEMS(ホーム・エネルギーマネジメントシステム)をはじめとした新規事業など

エナリスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 230円 280円
+50円
717円
+437円
544円
(-173円)
変化率 +21.7% +156.1% -24.1%
吸収金額 20.5億円 25.4億円
+4.46億円
64.2億円
+39.2億円
時価総額 96.6億円 117億円
+21.2億円
301億円
+183億円
263億円
-38億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エナリスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 6,216,000株 80.00% 5,594枚
SMBC日興証券 388,500株 5.00% 389枚
みずほ証券 388,500株 5.00% 389枚
大和証券 233,100株 3.00% 350枚
SBI証券 77,000株 0.99% 347枚
エース証券 77,000株 0.99% 655枚
いちよし証券 77,000株 0.99% 116枚
岡三証券 77,000株 0.99% 77枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 77,000株 0.99% 85枚
マネックス証券 77,000株 0.99% 770枚
ちばぎん証券 77,000株 0.99% -枚
(その他: カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エナリス
所在地 東京都足立区千住一丁目4番1号東京芸術センター
設立 2008年04月23日
従業員数 90人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

エナリスの概況(直近の経営指標、業績予想)

エナリスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エナリスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
840円(想定価格比: +610円/+265.2%
直前予想
(上場前)
840円(公募比: +560円/+200.0%
初値 717円(公募比: +437円/+156.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
公募、売出合わせて777万株!なんか狙った?
想定価格230円と買いやすい価格も枚数は多い。
東証マザーズ上場で吸収金額20億程度。

野村證券主幹事も大手証券はほぼ幹事団を連ねる。
業績の伸びは恐ろしく素晴らしい、注目のエネルギー事業?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

電力需要関連銘柄として注目度は高い。

マザーズ上場銘柄の初値も絶好調であり、かなりの注目度を浴びそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の連結予想EPSは15.26円。
想定価格230円から計算されるPERは約15.1倍。

倍以上に伸びている業績からすると、現時点価格で買えるのはお買い得といえるであろう。
買いやすい価格帯に設定したのも、株価上昇を見込んでそうで好感。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

売り方だがV.C.の推定保有数は940万株。
しかし全数にロックアップが掛かっており上場時の売りには問題無さそう。
ロックアップ解除は1.5倍以上か90日間。
(すぐに1.5倍は見込めそうなので、実質ロックアップはないようなものかもしれないが)

ストック・オプションの残数は100万株程度。
行使期間が15年5月から~、行使価格は292円とこちらも良心的。

ストック・オプションの状況を見ても上場後の株価高騰が期待できる。

需給面、売り方の状況をみても今後株価が伸びていってもおかしくない銘柄。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業モデルは、今一番注目を浴びているところで魅力大。
また業績も急伸しており、政府の規制緩和策も絡めしばらくは好況が続きそう。

同業種も高PER銘柄も多く、上場時のバリュー面でもメリットも大。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

銘柄チェックとしてはIPOとして文句なし銘柄と見る。

一枚あたりの単価が安いので複数枚取得と行きたいところ。
しかしながら主幹事野村證券で、どれだけかき集められるかが焦点。

もちろん広く浅く、多くの人に利益をもたらしそうな銘柄で
是非とも多くの人にハッピーになれる銘柄になってほしい。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

エナリスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エナリスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:41件
読者予想サマリ 平均値:902円 | 中央値:880円 | 補正値:887円
最高:2,000円 >>>> 最低:50円
上がってくれ様(2013/10/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:840円(公募価格比:+560円)
いくらだったら初値で売るか、迷います。毎日上がりそう
ユウサン3様(2013/10/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,110円(公募価格比:+830円)
最強の初値を大いに期待したい!
神威様(2013/09/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+800円)
業種は違えど人気度はペプチドリーム、リプロセル以来の超絶人気銘柄。
テーマ性、成長力、業種内容共に申し分なく機関投資家からの評価、
引き合いもかなり強そう。
中小型成長株を組み入れるファンドはここを入れずして何処を組み入れるのか
と言えるS級銘柄。
公募比3~4倍での初値を予想する。
tarm様(2013/09/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:950円(公募価格比:+670円)
3倍以上いくかなと。
まもちゃん様(2013/09/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:890円(公募価格比:+610円)
ルル様(2013/09/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+720円)
テーマ性があり、きりよく1,000まではいきそう。
kabulife様(2013/09/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+720円)
直近のIPOの中では最も有望。
業績も良く、上場後も更にに伸びるだろう。
furiji21様(2013/09/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,010円(公募価格比:+730円)
しっぺ返し様(2013/09/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:50円(公募価格比:-230円)
カクヤス‼
スナフキン様(2013/09/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,720円)
業績・相場・価格等を考慮して約7倍と
予想します。将来的にはオークファン、
リプロセルのように分割すると思います。
ゴヤ様(2013/09/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+1,220円)
超人気㈱
あい様(2013/09/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:750円(公募価格比:+470円)
話題株
8連続落選中様(2013/09/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+720円)
SBIは当たらんてホントだなorz
karuni様(2013/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:750円(公募価格比:+470円)
欲しいけど、N証券さん、わけてくれるかな?
きゅうたろう様(2013/09/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+740円)
プラチナチケットですよ。
マリンドラグーン様(2013/09/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+1,000円)
さすがにここまで行くかどうか。
穴予想で
ten様(2013/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+590円)
業種に新規性がある。
ビンタン様(2013/09/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+620円)
よ様(2013/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+750円)
当るといいなあ
chama様(2013/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,045円(公募価格比:+765円)
波に乗って!!
ぽんて16様(2013/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+800円)
えなりくん、1000円ちょっと超えたあたりでファイナルアンサー。
いそよし様(2013/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+700円)
新しいジャンルなので
oowaraiboom様(2013/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+500円)
ついてる49様(2013/09/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:+580円)
ゲット
nana様(2013/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+560円)
3倍返しです。
らじあんす様(2013/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+920円)
目指せ4倍越え
がぶりん様(2013/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+400円)
某証券会社は、申込が500株単位でした。
14万積んで抽選参加してきます。
スリナエ様(2013/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+510円)
当選どころか、予想も当たらないな~
でも、新電力は魅力ですね
hebe様(2013/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+470円)
吸収金額が近いオルトプラスを参考にしました。
業種は全然違いますが。
愛読者様(2013/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+570円)
最強とはいえ単位が小さいのですが,まあこんなもんでしょう
tsss様(2013/09/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:+120円)
意外にのびないのでは
れおすけ様(2013/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+750円)
4倍近く行くかも?
my20001様(2013/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+600円)
もう少し値がさだといいんですが、野村以外の当選だと他銘柄の方が利幅は大きいかもしれません
当たれ様(2013/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+560円)
業績から3倍は妥当
bakuterinn様(2013/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:746円(公募価格比:+466円)
今の電力事情のデマンドにマッチしていると思います
ラッキー様(2013/09/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+370円)
この銘柄は絶対欲しい。
セカンダリーでも十分狙えそう。セカンダリー狙いにくいから初値が上がりすぎて欲しくない。
ぽん様(2013/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+340円)
ヒロ人様(2013/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+720円)
アキラ様(2013/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+440円)
電力節電関係は注目度が高い。
希望様(2013/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:+310円)
参考値-予想2013年12月期売上103億経常利益8.9億純利益5.9億EPS14
円想定価格PER16.4倍「1」今期売上倍増経常利益75パ-セント増純利益48パ-セント増は好感「2」事業の注目大「3」低価格「4」来期以降業績期待「5」人気化大
きむ様(2013/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:+360円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ