サンワカンパニーのIPO新規上場情報

サンワカンパニーの概要

サンワカンパニー
市場:東M (小売業)
事業内容:建築資材のインターネット通信販売

サンワカンパニーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/08/27 (火)
BB期間 開始: 2013/08/28 (水) ~ 終了: 2013/09/03 (火)
公募価格決定 2013/09/04 (水)
購入申込期間 開始: 2013/09/05 (木) ~ 終了: 2013/09/10 (火)
上場予定日 2013/09/13 (金)

サンワカンパニーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:380,000株
(公募:380,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 57,000株
発行済株数 2,780,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 830円
仮条件価格 870~950円 (変動率:+4.8%+14.5% 超強気 )
公募価格 950円
IPOの資金用途 ショールームの設備資金に充当する予定

サンワカンパニーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 830円 950円
+120円
3,500円
+2,550円
370円
分割 5倍
(-1,650円)
変化率 +14.5% +268.4% -47.1%
吸収金額 3.62億円 4.15億円
+0.52億円
15.2億円
+11.1億円
時価総額 23.7億円 26.4億円
+3.33億円
97.3億円
+70.8億円
59.1億円
-38億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サンワカンパニーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 323,000株 85.00% 291枚
東海東京証券 11,400株 3.00% 11枚
丸三証券・マルサントレード 11,400株 3.00% 11枚
東洋証券 11,400株 3.00% 11枚
SMBC日興証券 7,600株 2.00% 8枚
エイチ・エス証券 7,600株 2.00% 12枚
SBI証券 3,800株 1.00% 17枚
マネックス証券 3,800株 1.00% 38枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 サンワカンパニー
所在地 大阪市中央区北浜二丁目1番7号
設立 1979年08月22日
従業員数 42人
監査法人 新日本有限責任監査法人

サンワカンパニーの概況(直近の経営指標、業績予想)

サンワカンパニーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

サンワカンパニーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,660円(想定価格比: +830円/+100.0%
直前予想
(上場前)
2,375円(公募比: +1,425円/+150.0%
初値 3,500円(公募比: +2,550円/+268.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
野村主幹事のマザーズ・小型・ネット(販売)系。
初値はまず間違いなさそう。

取得困難の中、取れたらかなりラッキー銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月上場の第一弾となるこの銘柄、8月の閑散期明けのIPO試金石となりそう。
注目度的にはマザーズ・小型・ネット系と言いたいところだが、
小売りの業態がネット関連ということで見新しさという点ではやや欠ける。

それでも他に被るIPOもあまりないので、やや高めの注目度となりそう。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年9月度の連結予想EPSは84.51円。
想定価格830円から計算されるPERは約9.82倍。
ちなみに仮条件を上げてきたので上限で計算するとPER11.2倍程度。

大化け期待している向きもある模様だが、現時点で価格設定は適正といったところ 。
人気面ではそこそこある模様なので、そのあたりのプレミアムは上場後、
株価に反映されるかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.63億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ上場予定。主幹事は野村證券。

小型マザーズで需給面は、まず問題無し。

大株主のトップがV.C.になっていてウェイトは高め。
ただロックアップ対象で解除は90日間または1.5倍以上となっている。
(既存株主の構成をみていると多少は上場時に売出で放出して欲しいなというぐらい
 もっと高値で売ろうという魂胆が見えるのは私だけ?)

ストック・オプションの残数も多く約70万株。
このうち37万株程度は上場後すぐに行使可能、行使価格は25円~500円。

需給面的には公募株が少ないので、需要が勝るだろうが、
売り側の有利な面もかなり見られるといった感触。

上場初値に関しては、問題無いと見る。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

DIYのネット販売は人気の高まりを見せている模様。
その中で成功して上場まできた企業なので人気にはなりそう。

ホームページを見ていてもクレーム事例の紹介など、
ネット販売の難しさのツボを付いていてなるほどと感じるところがある。

ドラッグストアーがネット販売の攻勢に苦慮しているように、
ホームセンター界でもネット販売攻勢になるかが焦点?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全体的評価としては初値には安心感があり、ネット販売の大化けの可能性もある。

ただ問題点は公募株の少なさと野村主幹事で
公募株当選は極めて困難な銘柄、そのあたりで多少公募取得の妙味に欠ける。

また当選後も値がさ株ではないので、大きな利益を期待とは言えないだろう。
ただ需給面で需要過多になりそうなので目指せ2倍あたりはあるかも知れない。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

サンワカンパニーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サンワカンパニーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:41件
読者予想サマリ 平均値:1,964円 | 中央値:1,900円 | 補正値:1,919円
最高:4,000円 >>>> 最低:980円
葦様(2013/09/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
市場の勢いは強くなってきていると思いますがSQと被るので控えめに。
ポンテ16様(2013/09/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,920円(公募価格比:+1,970円)
当たらなくてくやしいが、これくらいいくんじゃないかな?
たうたう様(2013/09/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,850円)
二日目の後場に寄り付くと予想します
2020オリンピック様(2013/09/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+3,050円)
なんたって、オリンピック記念!
ヒロ人様(2013/09/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
零音様(2013/09/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+1,300円)
このくらいかなー
ひかりん様(2013/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,550円)
地合いもよくなってきたので、期待してます。
いそよし様(2013/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+1,000円)
軽量級のため
ついてる49様(2013/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,550円)
感謝します。
asss様(2013/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+780円)
欲しいー
ten様(2013/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+800円)
業種、需給面からみて、人気化しそう。
kam 様(2013/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,370円)
3倍近くいってほしい
としっち様(2013/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
期待しています。
1763様(2013/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,763円(公募価格比:+813円)
そろそろ当たってください
ぴよ様(2013/08/31) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,030円)
このくらいになってもよさそう
カイジ様(2013/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
初値2倍でお願いします。
ひろ様(2013/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,450円)
MOCO様(2013/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+350円)
これ位かな〜?
かーくん様(2013/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+880円)
アキラ様(2013/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+750円)
ある程度地名でもあり、順調に成長しているので人気となると思う。
愛読者様(2013/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+700円)
ロックアップがどうなるかですが,まあこんなもんでしょう
hebe様(2013/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+1,260円)
初日買い気配終了、2日目すぐに初値という想定で・・・
my20001様(2013/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,650円)
日経が微妙ですがどうでしょうか
れおすけ様(2013/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+810円)
良いデザインの商品多い!
よ様(2013/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+900円)
野村  当りませんTT
tss様(2013/08/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
このあたりが妥当かも
kaori様(2013/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,483円(公募価格比:+533円)
いつも、ブログ参考にさせていただいています。
今回初投稿です、これからも予想よろしくお願いします。
らじあんす様(2013/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,150円)
倍超えお願いします。
june様(2013/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,030円)
野村で当選は、奇跡。
C16様(2013/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,030円)
ピーチ様(2013/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+750円)
一応ネット関連なのな?
時価総額が小さく入力しにくいのでそこそこいきそう。
sho様(2013/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+650円)
melong様(2013/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+610円)
このくらい行くかな?
はるの様(2013/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+720円)
家でも使っております、サンワカンパニーさんのタイル。
ーニパンカワンサ様(2013/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:986円(公募価格比:+36円)
野村は手が届かない さんわかんぱにー
nana様(2013/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
仮条件が1000円に修正され、1.5倍です。
きむ様(2013/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+540円)
たけどん様(2013/08/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,250円)
やっと良いの来た~
希望様(2013/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+870円)
参考値-予想2013年9月期売上55。1億経常利益3億純利益2億EPS73円想定価格PER11.3倍-「1」超小型案件品薄「2」ネツト系「3」売上成長年率30パ-セント増「4」配当10円—注目は9月のスタ-ト案件直近上場初値天井だけにIPO環境年末に向けて好転地合い出来るか大いに期待。
tomokichi様(2013/08/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
あたらんSBI様(2013/08/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+30円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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