フォトクリエイトのIPO新規上場情報

フォトクリエイトの概要

フォトクリエイト
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットを活用した写真販売サービス

フォトクリエイトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/06/19 (水)
BB期間 開始: 2013/06/21 (金) ~ 終了: 2013/06/27 (木)
公募価格決定 2013/06/28 (金)
購入申込期間 開始: 2013/07/02 (火) ~ 終了: 2013/07/05 (金)
上場予定日 2013/07/10 (水)

フォトクリエイトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:200,000株
(公募:100,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 30,000株
発行済株数 1,171,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 1,470~1,670円 (変動率:-2.0%+11.3% 強気)
公募価格 1,670円
IPOの資金用途 画像サーバ増設等の事業インフラ強化のための資金、バッチ・サーバ増設等の社内ネットワーク環境整備のための資金、事業拡大のための増床関連費用、運転資金の内訳としては人件費及び採用関連費用に充当する予定

フォトクリエイトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 1,670円
+170円
3,775円
+2,105円
1,938円
(-1,837円)
変化率 +11.3% +126.0% -48.7%
吸収金額 3.45億円 3.84億円
+0.39億円
8.68億円
+4.84億円
時価総額 17.5億円 19.5億円
+1.99億円
44.2億円
+24.6億円
29.6億円
-14億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フォトクリエイトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 160,000株 80.00% 720枚
SMBC日興証券 20,000株 10.00% 20枚
東海東京証券 8,000株 4.00% 8枚
岡三証券 4,000株 2.00% 4枚
極東証券 4,000株 2.00% -枚
エース証券 2,000株 1.00% 17枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 フォトクリエイト
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目16番6号
設立 2002年01月24日
従業員数 94人
監査法人 有限責任 あずさ監査法人

フォトクリエイトの概況(直近の経営指標、業績予想)

フォトクリエイトのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

フォトクリエイトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,674円(想定価格比: +2,174円/+144.9%
直前予想
(上場前)
3,850円(公募比: +2,180円/+130.5%
初値 3,775円(公募比: +2,105円/+126.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
涙がでるくらい小型。ネット証券SBI主幹事。
業績は会社の若さを感じる波の荒さ。
事業的にはネットを利用した新しい形で面白いと思う。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOで人気の東証マザーズ市場には1ヶ月ぶりの上場となる。
業種のターゲットは狭いがユニークでそれなりの注目は集めそうだ。

マザーズ・小型・ネット系の3条件で万全。
ただ規模が小さすぎる感あり

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年6月度の単独予想EPSは93.44円。
想定価格1,500円から計算されるPERは約16.1倍。

数値的には高PERだが、ネット系企業で業績の伸び方は数倍ペース。
業績の伸びを見れば、もっと期待してもいいと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.45億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ予定。主幹事はネット証券のSBI証券。

なんといってもこの銘柄の注目は希少性か?

新興ネットらしくV.C.、ストック・オプション絡みは多い。

ストック・オプションに関しては大部分の19万株ほどが497円の行使価格で残る。
今回の公募売出の数とほぼ同じ程度の数になる。

V.C.の推定保有数は25万株ほど。
ロックアップの掛かりはあまく2組合で半分ほどか?
また公募価格1.5倍以上、180日間で解除となる。

感覚的には公募での需給面では希少性抜群で、
上場後の売り要因は同程度か、それ以上にある。

売り要因は早いうちに消化してしまい、それでも株価を伸ばす銘柄になるかが鍵。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

個人的な意見だが、業種はユニークで魅力があると感じ る。
また足元の業績もしっかり伸びているのは好感。

上場ゴールではなく、これからこの分野で
大手サービスの負けないような画期的なサービスを創りだして欲しいと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なんといっても上場時の枚数の少なさで上場日は需要過多になりそう。
主幹事ネット証券で、個人への配分も多少は期待できる。

またとりあえず、マザーズ・小型・ネット系のIPO人気3要素を含んでいるだけに
BBは積極参加で良さそう。


全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

フォトクリエイトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フォトクリエイトの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:38件
読者予想サマリ 平均値:3,624円 | 中央値:3,500円 | 補正値:3,537円
最高:6,000円 >>>> 最低:1,940円
ituha様(2013/07/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,555円(公募価格比:+2,885円)
夢展望と被るが枚数が少ないので期待。
神威様(2013/07/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,830円)
上場企業に厳密な類似企業なし。事業のユニーク性は非常に高い。
SNS関連ほどの業績の伸びは見られなくとも、成長企業らしい
伸長率は確保している。

公開株数は2300単位と非常に少なく、総発行株数も12,000単位に満たず
希少性もあり。
唯一の懸念材料はSBI主幹事なので当選者が売り急ぐ傾向にあること
くらい。
だとしても公開株数の絶対数が極少のため、それを補って余りある買い勢力
は存在するだろう。

初日は買い気配終了で初値は2日目に持ち越すと予想。
節目の4000円をオーバーシュートして4500円を予想値とする。
マリンドラグーン様(2013/07/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+2,730円)
株数が少ないからこれくらい行きそう
ペンギン桜島 様(2013/07/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,430円)
IPOブームと言うことで「約2倍予測」しました。

SBIで申し込むも「落選」でした。
tobeB様(2013/06/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,330円)
kazu様(2013/06/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+3,230円)
とうしか様(2013/06/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+4,130円)
しばらく売らない人が多いとみました。化けないかな⁈
なべさん様(2013/06/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,930円)
SBI副幹事のリプロセルが5.5倍
バイオとネット系の違いあれど同じ人気業種で同じマザ。
半分の2.75倍で4600円
legendkiller123様(2013/06/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,720円(公募価格比:+1,050円)
ガイアの夜明けで特集されてました
おやじ様(2013/06/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,830円)
3月のマザーズ上場銘柄との比較で最低でもこのくらいかと・・・
kazu様(2013/06/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,330円)
リプロセルが予想以上の初値をつけた。
公募価格の2倍から5倍までありえるのではないか。
連戦落選様(2013/06/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+830円)
希少価値だけ
hebe様(2013/06/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,330円)
小型且つネット系ということで良い値が付くと思います。
SBI主幹事なので売りがそこそこでるかなと。
らじあんす様(2013/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,830円)
またしても区切りのいいとこで
Dai様(2013/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+780円)
類似株のアスカネット等が伸び悩んでいる為、思うように伸びないか?
ten様(2013/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+2,010円)
公開株数が少なすぎる。
愛読者様様(2013/06/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,330円)
希望も込めて,このくらい行くでしょうね
たけどん様(2013/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,310円)
面白そう!

telme様(2013/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,850円)
一応インターネット銘柄なので倍くらい行けばいいな
ファイン様(2013/06/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+730円)
hatsune様(2013/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+890円)
仮条件が低めなのと、公募数が少ないことを考慮してこのくらいかな、と。
バシャール様(2013/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,230円)
初日引け間際と予想します
takayuki様(2013/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+2,670円)
3000円はこえてくるのでは!
weekend8happy様(2013/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,840円)
想定価格プラス2,000円ぐらいは、行けると思っている。
SEI様(2013/06/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+1,950円)
枚数少ないし、2倍はいってほしいな。
---H---様(2013/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,630円)
超軽量。3000超え期待。控えめでしょうか?
yosuke22様(2013/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,230円)
3,000円以内で寄り付けば買いですね。
my20001様(2013/06/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,630円)
相場も少しは落ち着いてきましたか
JIN様(2013/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+3,010円)
超軽量級!
june様(2013/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+880円)
もうかりそうだけど、SBIは、今当たらない。
ママりん様(2013/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,830円)
ネット販売がいい。
shin様(2013/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,630円)
希望様(2013/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,330円)
参考値-予想2013年6月売上27.5億-経常利益1.7億-純利益1億.想定価格PER17.6倍ーEPS85円「1」超軽量案件が魅力」「2」事業魅力は感じるが成長度は欠ける「3」無配予定「4」IPO好地合継続が鍵
タケ様(2013/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,130円)
枚数少なし
すーさく様(2013/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,080円)
これくらいで…
wind様(2013/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+270円)
つかつ様(2013/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+630円)
きむ様(2013/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,680円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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