サントリー食品インターナショナルのIPO新規上場情報

サントリー食品インターナショナルの概要

サントリー食品インターナショナル
市場:東1 (食料品)
事業内容:飲料・食品の製造及び販売

サントリー食品インターナショナルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/06/17 (月)
BB期間 開始: 2013/06/18 (火) ~ 終了: 2013/06/21 (金)
公募価格決定 2013/06/24 (月)
購入申込期間 開始: 2013/06/25 (火) ~ 終了: 2013/06/28 (金)
上場予定日 2013/07/03 (水)

サントリー食品インターナショナルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:119,000,000株
(公募:93,000,000株 / 売出:26,000,000株)売出株式比率:21.8%
O.A.分 6,200,000株
発行済株数 309,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 40.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,800円
仮条件価格 3,000~3,800円 (変動率:-21.1%0.0% やや弱気 )
公募価格 3,100円
IPOの資金用途 過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金の返済、、当社グループの事業成長を目的とした国内外における戦略投資に充当する予定(先進国市場及び新興国市場双方において、既存のブランド展開の補完や事業基盤の強化のための企業買収・事業買収等について検討)

サントリー食品インターナショナルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,800円 3,100円
-700円
3,120円
+20円
5,430円
(+2,310円)
変化率 -18.4% +0.6% +74.0%
吸収金額 4757億円 3881億円
-876億円
3906億円
+25.4億円
時価総額 11742億円 9579億円
-2163億円
9640億円
+61.8億円
16778億円
+7137億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サントリー食品インターナショナルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 25,742,300株 21.63% 23,168枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,109,600株 12.70% 16,621枚
SMBC日興証券 4,554,200株 3.83% 4,554枚
みずほ証券 4,554,200株 3.83% 4,554枚
大和証券 4,048,500株 3.40% 6,073枚
J.P.モルガン証券 2,971,600株 2.50% -枚
SBI証券 506,700株 0.43% 2,280枚
SMBCフレンド証券 405,600株 0.34% 422枚
岩井コスモ証券 304,400株 0.26% 304枚
東海東京証券 250,900株 0.21% 251枚
岡三証券 203,300株 0.17% 203枚
いちよし証券 149,700株 0.13% 225枚
藍澤證券(アイザワ証券) 125,900株 0.11% -枚
極東証券 102,100株 0.09% -枚
丸三証券・マルサントレード 102,100株 0.09% 102枚
マネックス証券 102,100株 0.09% 1,021枚
リテラ・クレア証券 72,400株 0.06% -枚
東洋証券 48,600株 0.04% 49枚
エース証券 48,600株 0.04% 413枚
ちばぎん証券 48,600株 0.04% -枚
西日本シティTT証券 48,600株 0.04% -枚
(その他: 松井証券 カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 サントリー食品インターナショナル
所在地 東京都港区台場二丁目3番3号(※注)
設立 2009年01月23日
従業員数 17533人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

サントリー食品インターナショナルの概況(直近の経営指標、業績予想)

サントリー食品インターナショナルのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

サントリー食品インターナショナルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
3,800円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
3,400円(公募比: +300円/+9.7%
初値 3,120円(公募比: +20円/+0.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ついに出た大型案件、吸収金額5000億弱。
野村・三菱共同主幹事。
グローバルオファリング(国内3350万、海外5950万株を予定)
売り出しと合わせて国内海外比1:1程度

想定価格が前年の大型JAL付近。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

飲料メーカーのサントリーといえば日本では誰でも知っている企業。
現在、海外でも事業拡大中で海外での注目度も気になるところ。

今年のIPOの中では注目度はピカイチと言えるだろう。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の連結予想EPSは133.27円。
想定価格3,800円から計算されるPERは約28.5倍。

大きなPERだがのれん代償却前のEPSであり、この大きな数字は判断材料にしにくい。
ただ飲料系銘柄はだいたい10~20倍のPERとやや高PER銘柄が多く、
償却前ということを考えれば、この程度かといった感じ。

割安感があればいいのだが、感じないのは残念。
仮条件を下げてきたので、安い値で決まれば多少の割安感も出てくるかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4757.6億円(想定価格ベースOA分含む)の巨大IPO、
上場市場は東証市場未定(公募価格決定後、ほぼ1部確定)。
主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同主幹事。
また殆どの日本の証券会社が幹事団に入っている。

公募売り出し比は、公募が売り出しの3倍程度。

親会社サントリーHDが株を保有している子会社上場であり、
その分は売出に出るため、それを除いた売り側の圧力はほぼない。
(もちろん、その量が多いのだが)

ストック・オプションもなく、もちろんV.C.の保有数もない。
なお海外募集分にはロックアップ180日が一部かけられる模様。

上場後の売り圧力は気にしなくても良いが、市中に出回る量が巨大なため、
公募でも容易に配分されやすい。やはり需給面よりバリュー面で判断すべき銘柄と感じる。
ただし、IPOの初値に関して希少性が重要で、その点では厳しい。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

なかなか上場しなかった飲料系銘柄、上場により人気や知 名度アップには貢献しそう。
また上場後は株主優待の楽しみなども含まれる。

魅力に関しては、他の微妙IPO銘柄に比べればあると感じる。
やはりサントリーのブランド力は期待したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOの初値高騰の条件は希少性によるものが挙げられるが、
この銘柄はその希少性が全くない。

その為、通常言われる公募価格のディスカウント販売ならば3~5%程度
初値で上昇すれば良い程度の考えで安いかの判断になりそう。

サントリーというブランドを買うかどうかに結局終着しそう。
後は、上場時のIPO注目度に初値は多少左右されるかもしれない。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

サントリー食品インターナショナルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サントリー食品インターナショナルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:4,145円 | 中央値:3,914円 | 補正値:3,983円
最高:10,000円 >>>> 最低:3,000円
たうたう様(2013/06/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+1,150円)
公募価格決定後の日経の上昇幅考えるとこんなもんかな?
はるかん様(2013/06/28) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,430円(公募価格比:+330円)
こんなに低い公募価格にするなら最初から上限を下げとけよ。
だえ様(2013/06/27) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+500円)
これでもいいほう?
ジングルス様(2013/06/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,400円)
PERから考える5000円ぐらいかと思います
しかし発行株数多すぎなので4500円
三須川様(2013/06/26) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+200円)
初めて抽選に当たったので本気の予想。
たけどん様(2013/06/26) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,240円(公募価格比:+140円)
公募価格が安かったのが吉or凶?

エスエス様(2013/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
バシャール様(2013/06/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+350円)
BB幅の中値程度と予想します
cyper様(2013/06/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+800円)
初値ミク、ということで。
なんとか当選したので期待も込めて。
神威様(2013/06/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,120円(公募価格比:+20円)
海外含む機関投資家からはかなりの不評。
これは仮条件の高さからくるもの。地合い悪化もあるが
サントリーが必死にアピールしているのれん償却前PERでの計算
がイマイチ受け入れられていないことの裏返しか。

実際に本日6/24終値で計算すると
比較対象企業のうちキリンHDは、24日の終値だとのれん償却前PERは12.8倍、配当利回り2.33%とサントリBFよりも割がいい。

機関投資家はじめ、大口投資家はきっちりそこまで計算している。
酒類の入ってないサントリー食品とキリンでは・・・。キリンですね。
割高でもないが割安でもないという超大型案件にしては珍しくディスカウント
のない案件。創業家の意向が強すぎることも敬遠理由の一つ。

元々の仮条件が高すぎたため、3100円での決定は一見安く見えるが
果たして・・・!?

初値は9時前の必死の買い支えにより逃げ場は作ると見て、
3120円と予想した。
myu-myu-様(2013/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+3,700円)
いちよしに申し込んでいるので、当たればいいな。
当たったら、当然騰がって欲しいので。
こうこう様(2013/06/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+250円)
これくらいかな
公募割れは無いでしょうし
あい様(2013/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+400円)
まあ、こんなとこでしょ。
SNOWMAN様(2013/06/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+100円)
ケンケンパパ様(2013/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+250円)
3,100円と当初より低めの公募価格決定で、少し魅力が出た気がします。
おっさん様(2013/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+500円)
地合い次第
たいちやん様(2013/06/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+850円)
公開価格付近での初値でしょう

その後は徐々に値上がりしていくと思う。
大間の三次郎様(2013/06/23) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+880円)
大間のマグロと云うよりも、大間のチャンマかな。だれか、変わってください。こんな感じ。
ゴヤ様(2013/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,910円(公募価格比:+810円)
これくらいかな
gogogo様(2013/06/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,600円)
意外と予想を裏切る初値をつける新規が多いので、意外高かも。
まあ夢も含めての値段ですが。けど数ヵ月後には実際これくらいになっているかもしれませんよ。
ひろやしゅぽん様(2013/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
期待を込めて。
ten様(2013/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,870円(公募価格比:+770円)
公開価格が仮条件の上限で決まるかどうか微妙だが、初値は公開価格を上回るのでは。
ひろねっと様(2013/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+890円)
公募割れを避けた価格か?
coco助様(2013/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+1,080円)
まあ 多少のご祝儀程度かな?
ママりん様(2013/06/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,700円)
銘柄と長くみれば、強いかも。
speculator様(2013/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+500円)
永田様(2013/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+860円)
大型株だしこんなもんかな。
申し込みから上場までの期間も地合い・資金拘束リスクを考えると
あえて取りに行く必要は感じない。
特に割安感も感じないので、上場後3800円では普通に買えるとみる。
愛読者様(2013/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,000円)
公募を割ることはないと思いますが.それよりむしろ仮条件のどこで決めてくるかが難しいですね.初値は公募+αぐらいでしょう.
ペンギン桜島様(2013/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+100円)
とにかく「大型である」市場から約5000億円とは、上場時ー上場後の株価に期待できない!と思う。公募取得者(3800円取得者)は「即売り!」で利益を期待したいが、多いだけに「売り多し!」で、公募より5~15%値下がりの初値を予想する!。 
カッチャン様(2013/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,160円(公募価格比:+1,060円)
公募比10%はかたいところ。
hebe様(2013/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+520円)
知名度があり、大型で2桁成長は評価できます。
業種的に優待が新設される可能性が高く、
個人に人気が出るかもしれません。

公募価格は仮条件中央、
初値は公募価格をちょっと上回るという想定で・・・

ぺプチ様(2013/06/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,200円)
-----H-----様(2013/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+890円)
+5%
がぶりん様(2013/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+400円)
公募価格は、まだ仮条件の上限に決まったわけじゃない。
みんなで3,000円で需要申告しよう。
my20001様(2013/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+1,080円)
株価が落ち着いたら普通に投資対象としてもいいかもしれません
れおすけ様(2013/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+920円)
なんだかんだIPO需要でチョイ上げ?
すい様(2013/06/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+500円)
割安感なし、大幅上昇の見込感なし、

300円程上がったら良いけど 

ちょっと辛口発言かな。 
telme様(2013/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
大型株の為、仮条件は適正価格でディスカウントされていない。
shin様(2013/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,100円)
カイジ様(2013/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+500円)
仮条件でも価格が高いと思います。
みよっしー様(2013/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+750円)
主幹事がどれだけ頑張れるか・・・
タケ様(2013/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,250円)
落としところ
wind様(2013/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+860円)
koji様(2013/06/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,900円)
サントリーだから
らじあんす様(2013/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
区切りがいいとこでじゃないでしょうか
june様(2013/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,910円(公募価格比:+810円)
これは、みんなもらえるねー
りす子様(2013/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+750円)
マクドナルドの上場時みたいになるのでは!?
サーヤ様(2013/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,914円(公募価格比:+814円)
これは当選できるかも??(当れば約2年ぶり)だから、
公募+3%くらいはお願いします!
はま様(2013/06/02) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-100円)
公募価格高すぎ
たかぽん様(2013/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,200円)
絶対に欲しいおたから銘柄です。
資産株としてホールドしていきたいです。
希望様(2013/05/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+700円)
参考値-予想2013年12月期売上11300億-営業利益750億ー純利益350億-EPS113円-想定価格PER33.6倍ー「1」想定価格3800円は企業価値比割高と判断其の要因は他社比財務内容が見劣り「2」海外市場の展開成長が鍵「3」仮条件は国内外機関投資家とのヒヤリング次第。「4」配当未定
いけやん様(2013/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+800円)
大きすぎるし、かといって市場的には無視できるシェアでもない
機関専用でしょ、我々が初手で出すもんじゃないです
かつみ様(2013/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,100円)
topixに組み込まれるかねぇ・・・?
きむ様(2013/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+880円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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