ICDAホールディングスのIPO新規上場情報

ICDAホールディングスの概要

ICDAホールディングス
市場:JQS (小売業)
事業内容:自動車販売関連事業及び自動車リサイクル事業を行う子会社の経営管理業務

ICDAホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/06/07 (金)
BB期間 開始: 2013/06/11 (火) ~ 終了: 2013/06/17 (月)
公募価格決定 2013/06/18 (火)
購入申込期間 開始: 2013/06/19 (水) ~ 終了: 2013/06/24 (月)
上場予定日 2013/06/27 (木)

ICDAホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:357,000株
(公募:297,000株 / 売出:60,000株)売出株式比率:16.8%
O.A.分 53,000株
発行済株数 2,100,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,800円
仮条件価格 1,800~1,900円 (変動率:0.0%+5.6% やや強気 )
公募価格 1,900円
IPOの資金用途 自動車販売関連事業における連結子会社であるホンダ四輪販売三重北への設備投資資金のための投融資に充当する予定

ICDAホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,800円 1,900円
+100円
3,000円
+1,100円
1,515円
(-1,485円)
変化率 +5.6% +57.9% -49.5%
吸収金額 7.38億円 7.79億円
+0.41億円
12.3億円
+4.51億円
時価総額 37.8億円 39.9億円
+2.10億円
63.0億円
+23.1億円
31.8億円
-31億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ICDAホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 285,700株 80.03% 257枚
岡三証券 25,000株 7.00% 25枚
東海東京証券 14,300株 4.01% 14枚
SBI証券 10,700株 3.00% 48枚
エース証券 7,100株 1.99% 60枚
極東証券 7,100株 1.99% -枚
日本アジア証券 7,100株 1.99% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ICDAホールディングス
所在地 三重県鈴鹿市飯野寺家町234番地の1
設立 2009年10月01日
従業員数 367人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ICDAホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ICDAホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ICDAホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,650円(想定価格比: +850円/+47.2%
直前予想
(上場前)
2,850円(公募比: +950円/+50.0%
初値 3,000円(公募比: +1,100円/+57.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
自動車関連企業でホンダ車や輸入車の流通。
流通の複雑化に伴い新しく出来た感じで業績は緩やかながら増加傾向。
IPO需要の後押しで上場タイミングとしては絶好と感じる。

野村主幹事、吸収金額7.4億程度の小型IPO。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

自動車関連企業で、小売り関連。
鈴鹿市に本社があり、自動車の町の企業といった感触を受けるが、
全国的に見ると注目度は低そう。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の連結予想EPSは261.51円。
想定価格1,800円から計算されるPERは約6.88倍。

業績は緩やかな伸び基調なので、PER的に見てやや割安感はある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.38億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は野村證券。

公募売り出し比は、公募が売り出しの5倍程度と好感。

VC出資、ストック・オプションの残数もなしと上場が出口戦略でないのは更に好感が持てる。

また既存株主へのロックアップもしっかりとかかっていて、
こちらは90日、または1.5倍で解除となる。

需給面で見ればかなり良好な銘柄。
先の割安面と合わせても、公募価格から1.5倍~2倍の魅力はある。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

残念ながら地方で、小売業という面で見れば魅力には乏しい
とはいえ、業績は伸びているし業態を全国に展開するといった可能性もある。

急激な伸びではなく、安定した伸びを期待したい銘柄。


5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業績そこそこで、割安面・需給面で好感が持てる銘柄。
業態面では魅力には欠けるものの、公募価格以上の魅力はある銘柄。

ただIPOは特に初値に関しては、注目度が大きく左右されるので
初値に関してはそれまで期待するのはかわいそうといったところか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ICDAホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ICDAホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:23件
読者予想サマリ 平均値:3,059円 | 中央値:2,860円 | 補正値:2,920円
最高:5,900円 >>>> 最低:2,300円
ママりん様(2013/06/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+600円)
あまり、期待はなしかな。
ぺプチ様(2013/06/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,600円)
れおすけ様(2013/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,400円)
2倍はいかないかな?
恵比寿大黒天様(2013/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+4,000円)
shin様(2013/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,980円)
ten様(2013/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,600円)
業種地味だが、公開株数少ない。
みよっしー様(2013/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+600円)
活気あるIPOブームに乗れ~!!
telme様(2013/06/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+600円)
鈴鹿だから需要があるのかな?
バシャール様(2013/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,550円)
初日の午後には初値形成を予想します。
takayuki様(2013/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+960円)
こんな感じかな?
hebe様(2013/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,300円)
軽量で成長性がそこそこあり、
VCとSOが無いのでそこそこの初値は期待できると思います。
hotcolld様(2013/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,500円)
愛読者様(2013/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+900円)
リプロセル初日値つかずで,資金分散してしまうのが痛いですね
ヤッターマン様(2013/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+990円)
以外と今の日本に無い自動車流通を生み出し先のビジネスにも期待持てそう。
kajino様(2013/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,700円)
PERからしてこんなもん?
my20001様(2013/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+700円)
上場までに相場が上向くといいのですが
すーさく様(2013/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+650円)
これくらいで。
つかつ様(2013/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+500円)
らじあんす様(2013/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,100円)
きりよのよいとこで
june様(2013/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+600円)
まあ、こんなもんかw
wind様(2013/05/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+400円)
希望様(2013/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+620円)
参考値-予想2014年3月期売上254億-経常利益8.67億-純利益5.3億-EPS252円。配当50円。「1」事業は安定成長「2」人気度はともかく小型案件に注目「3」利回り2.7パ-セント。
きむ様(2013/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+800円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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