オークファンのIPO新規上場情報

オークファンの概要

オークファン
[3674]オークファン
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営

オークファンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/04/09 (火)
BB期間 開始: 2013/04/10 (水) ~ 終了: 2013/04/16 (火)
公募価格決定 2013/04/17 (水)
購入申込期間 開始: 2013/04/18 (木) ~ 終了: 2013/04/22 (月)
上場予定日 2013/04/25 (木)

オークファンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:320,000株
(公募:242,000株 / 売出:78,000株)売出株式比率:24.4%
O.A.分 48,000株
発行済株数 1,763,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,280円
仮条件価格 2,280~2,600円 (変動率:0.0%+14.0% 強気 )
公募価格 2,600円
IPOの資金用途 データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金、人員増化に伴う事務所の移転・増床等における設備投資資金、既存事業の拡大にかかる人材採用費等

オークファンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,280円 2,600円
+320円
10,480円
+7,880円
909円
分割 5倍
(-5,935円)
変化率 +14.0% +303.1% -56.6%
吸収金額 8.39億円 9.56億円
+1.17億円
38.5億円
+28.9億円
時価総額 40.2億円 45.8億円
+5.64億円
184億円
+138億円
89.9億円
-94億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オークファンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 272,000株 85.00% 272枚
SBI証券 32,000株 10.00% 144枚
みずほ証券 3,200株 1.00% 3枚
岡三証券 3,200株 1.00% 3枚
SMBCフレンド証券 3,200株 1.00% 3枚
いちよし証券 3,200株 1.00% 5枚
極東証券 3,200株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オークファン
所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
設立 2008年06月01日
従業員数 27人
監査法人 有限責任 あずさ監査法人

オークファンの概況(直近の経営指標、業績予想)

オークファンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

オークファンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
7,500円(想定価格比: +5,220円/+228.9%
直前予想
(上場前)
7,800円(公募比: +5,200円/+200.0%
初値 10,480円(公募比: +7,880円/+303.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
優待の価値チェックに使わせてもらってます。
高増益中、枚数少なくプレミアチケットか?
日興の本年度初主幹事案件。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ・小型・ネット系の3条件揃いのIPO。
さらにマザーズへの上場も1ヶ月以上空いて注目度が高まる。
SMBC日興証券の第1号案件でさらに注目度は高そう。

5条件ぐらいポジティブな感触で注目度は高い

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年9月度の連結予想EPSは123.73円。
想定価格2,280円から計算されるPERは約18.4倍。
尚、仮条件が強気設定で2,280-2,600円となっている。
2,600円なら予想EPSから計算されるPERは約21倍。

ネット系企業ではPERは高く出る傾向だが、数字上は割安設定ではない。
しかし成長途上の企業であり、上場時の判断としてはそれでももっと高く評価されるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.39億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券で本年度1号案件。

公募売り出し比は、公募が売り出しの約3倍。

既存株主上位陣にはV.C.が並ぶがその大半はロックアップ対象。
ロックアップ解除は180日間、または発行価格の2倍以上。

ストック・オプションの未行使残高も多い。
約21万株が残っていて400円~1560円で行使可能。
一番、残数が多いのは1560円。多少は気に留めたい。

結局既存株主は得する構造だが、それでも上場時は大幅買い超しが予測される

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ヤフオクという人気サービスと手を組んだ業態で
上場することでさらに知名度を上げそう。

魅力という点では、単一サービスだけでは難しいと思うので、
今後、データ解析という特徴を他分野に伸ばせるのかが鍵となりそう。

上場時では大化けしそうな感触もあり、魅力ありとする。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値高騰に5条件(マザーズ・小型・ネット系・タイミング・主幹事第1号)ぐらい揃った銘柄に感じる。

是非とも、公募で手に入れたいがプレミア感も強い。
初値は2倍は普通に超えてきて、3倍辺りからの勝負になりそうか?


全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

オークファンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オークファンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:51件
読者予想サマリ 平均値:7,628円 | 中央値:7,400円 | 補正値:7,468円
最高:15,600円 >>>> 最低:2,280円
taka様(2013/04/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,590円(公募価格比:+4,990円)
勝負したい銘柄
ビリビリマン様(2013/04/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+8,400円)
これくらいいくかな?
ALIZE様(2013/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,400円)
IPOファン様(2013/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,600円(公募価格比:+10,000円)
過熱状態からして一万円は超えるでしょう。
ウィンド様(2013/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,100円(公募価格比:+5,500円)
公募当たった期待を込めて。
しいたけ様(2013/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,600円(公募価格比:+13,000円)
高騰条件全て揃ってます。比較コム同様6倍でどうでしょう。
初値祈願。様(2013/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,700円)
ゆず様(2013/04/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,500円(公募価格比:+10,900円)
比較コムの再来を予想します。
yazawaよろしく!様(2013/04/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,900円)
投資を初めて15年目でやっと、初めて100株当選しました。
じゅん坊様(2013/04/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,200円)
ネット社会の現代には期待ができそうな企業です。折り返しちょっとは行きそうな気がしてこの価格です。
三国廉太郎様(2013/04/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,400円)
オークション関連の銘柄はあるものの完全な類似業種はなく、業種妙味があり、業績も伸びていて注目度高い銘柄。吸収金額も少なめで、前後のIPOがないことから、今の最高の地合いであれば売り惜しみも強く初値段階での高騰は確実。10000円が初値!
ギャルパラ様(2013/04/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,600円(公募価格比:+6,000円)
当たったんで、期待を込めて
いそよし様(2013/04/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+5,200円)
くまさん様(2013/04/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+5,100円)
最強銘柄で3~4倍は期待値です。S10評価で自信が持てます。
ten様(2013/04/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+5,000円)
高人気、好地合で初値高騰確実。
kajino様(2013/04/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:-320円)
tarm様(2013/04/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,700円(公募価格比:+9,100円)
またまたのS級案件で楽しみです。1万は行くと思うんだけどなあ・・・まあBB当選しないんでしょうけど。
ゴヤ様(2013/04/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+7,200円)
絶対当たらないけど絶対欲しい
がぶりん様(2013/04/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,400円(公募価格比:+7,800円)
有り金を根こそぎ突っ込んで全力抽選参加じゃーーー!!!
さおくん様(2013/04/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,600円)
期待株初値は絶対高値期待大でしょう!
IPO初心者様(2013/04/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,600円)
期待も込めて、もう少し高くてもよいかと思いますが、はじめてなので少し控えめのつもりです。当たるといいな~
hama様(2013/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,810円(公募価格比:+3,210円)
この位かなぁ
愛読者様(2013/04/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,900円)
平等抽選での当選は無理でしょう。一応BBしますがあきらめています。なんでもござれの順風IPO環境に、直近上場がないため短期資金が流れ込んで、祭りと予想しました。
hotcolld様(2013/04/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+6,200円)
nym様(2013/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,600円)
2倍超えは確実でしょう!
kaori009様(2013/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,760円(公募価格比:+5,160円)
いつもブログ拝見させて頂いています。
予想初参加、ドキドキ、ワクワク
ムー山様(2013/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,125円(公募価格比:+4,525円)
とにかく欲しい・・
hebe様(2013/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,400円)
仮条件強気ですね、上限を大幅に上げてきました。
吸収金額10億程度、知名度有り、上場時期が他と被らず好条件が揃っています。
my20001様(2013/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,800円)
サイトを利用することは無いのですが、人気のようですので…
ひろみ様(2013/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,600円)
ラリー様(2013/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,200円)
愛知の星様(2013/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,540円(公募価格比:+2,940円)
倍以上にはなると思います
れおすけ様(2013/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,320円(公募価格比:+5,720円)
IPO強すぎる!3倍超えあるのでは?
oyaji2様(2013/04/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,480円(公募価格比:+3,880円)
当選しますように。
そにまつ様(2013/04/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,200円)
単純に3倍で。
みず様(2013/04/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+1,680円)
当選は、絶望的ながら、

やはり、あきらめた方が、余裕的にいいだろう。
タケ様(2013/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,900円)
結構な銘柄です
まぁさん様(2013/04/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,660円(公募価格比:+3,060円)
初日初値つかないくらいですよね!
高いんだけど、高すぎないで!!という願いも込めての予想です。
satochan様(2013/03/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,400円)
3倍がひとつの目安とみています。
じいじい様(2013/03/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,400円)
枚数が少ないですから簡単には寄らないでしょう
六文銭様(2013/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,700円)
IPO当たったこと無いから、当たるといいな。
ブン様(2013/03/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,900円)
ipo史上の記録的な銘柄になる予感。欲しいが、抽選のみの私には厳しいか。。。
絆様(2013/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,670円(公募価格比:+3,070円)
欲しい
Lisa様(2013/03/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,510円(公募価格比:+3,910円)
どストライク銘柄(^_^;)
らじあんす様(2013/03/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,400円)
今年一番ではないでしょうか
よんた様(2013/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,400円)
ほしい株です
希望様(2013/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+4,300円)
参考値-予想2013年9月期売上7.1億-経常利益2.89億-純利益1.93億-EPS109.4円-想定価格PER20.8倍-「1」人気。事業。成長。品薄小型案件魅力大「2」直近3期で売上2.2倍経常利益2.6倍純利益4.8倍化「3」来期以降売上大幅増に期待大「4」経常利益率41パ―セントは高率
Luck様(2013/03/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,800円)
今年前半最大の上げ幅
june様(2013/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,400円)
プラチナチケット
鬼引きできないかな、オルトみたいに
きむ様(2013/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,300円)
やみざ様(2013/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,800円)
今のところ今年最高の銘柄かと思います。
カカクコム、比較.comのように大化けする可能性あるかと。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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