タマホームのIPO新規上場情報

タマホームの概要

タマホーム
[1419]タマホーム
市場:東1 (建設業)
事業内容:注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売

タマホームのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/03/06 (水)
BB期間 開始: 2013/03/08 (金) ~ 終了: 2013/03/14 (木)
公募価格決定 2013/03/15 (金)
購入申込期間 開始: 2013/03/19 (火) ~ 終了: 2013/03/25 (月)
上場予定日 2013/03/27 (水)

タマホームのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:8,039,000株
(公募:6,500,000株 / 売出:1,539,000株)売出株式比率:19.1%
O.A.分 1,205,800株
発行済株数 28,850,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 980円
仮条件価格 870~980円 (変動率:-11.2%0.0% 中立 )
公募価格 980円
IPOの資金用途 住宅事業における東大阪店(大阪府)、豊洲店(東京都)の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金として、住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金、不動産事業における土地購入資金として、不動産事業における造成・建築のための資金として充当する予定

タマホームのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 980円 980円
±0円
1,700円
+720円
606円
(-1,094円)
変化率 0.0% +73.5% -64.4%
吸収金額 90.5億円 90.5億円
±0.0億円
157億円
+66.5億円
時価総額 282億円 282億円
±0.0億円
490億円
+207億円
182億円
-308億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

タマホームの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 6,190,000株 77.00% 9,285枚
SMBC日興証券 562,700株 7.00% 563枚
SBI証券 241,200株 3.00% 1,085枚
SMBCフレンド証券 241,200株 3.00% 251枚
野村證券 241,200株 3.00% 217枚
西日本シティTT証券 160,700株 2.00% -枚
みずほ証券 80,400株 1.00% 80枚
岡三証券 80,400株 1.00% 80枚
マネックス証券 80,400株 1.00% 804枚
いちよし証券 80,400株 1.00% 121枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80,400株 1.00% 88枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 タマホーム
所在地 東京都港区高輪3丁目22番9号
設立 1998年06月03日
従業員数 2786人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

タマホームの概況(直近の経営指標、業績予想)

タマホームのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

タマホームの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,470円(想定価格比: +490円/+50.0%
直前予想
(上場前)
1,510円(公募比: +530円/+54.1%
初値 1,700円(公募比: +720円/+73.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
タマホーム再び
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

TVCMでもお馴染みのタマホームなので注目度は高そう。
今回上場することでさらに知名度を活かせるという上場メリットも有る。

不動産銘柄に追い風が吹いているのも条件良し。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年5月度の連結予想EPSは107.43円。
想定価格980円から計算されるPERは約9.12倍。

業績や規模も伸びているのでこの価格設定は妥当と感じる。
現在の地合いを考慮するとIPOらしいディスカウント価格と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約90.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中~大型IPO、
上場市場は公開価格決定後に決まる。主幹事は大和証券。

公募売り出し比は、公募4:売出1程度と公募株が多いのも好感。

既存株主には経営者親族が並ぶ(玉木だからタマホームなのか!)
さらにV.C.勢の保有もある。ただ上位株主含め、ほぼロックアップが掛かっている状態。
ロックアップ期間は180日間。または1.5倍で解除となる。

ストック・オプションの未行使残高はない。
上位3番めが持株会となっているようにV.C.以外すぐには売らない気配はある。

需給面では希少とは言わないが、悪く無いといった程度。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

市場が絶好調で、REITを始めとして不動産関係の既上場株も活況。
そこに来ての上場は絶好タイミングといえる。
また知名度から人気化しそうな気配もあり。

魅力に関しては図りかねる部分もあるが、上場時においては魅力ありと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

この状況下でやや大型とも言えるタマホームの上場は絶好機と感じる。
なかなか希少IPOが取れない人にとっても好機と言えそう。

初値2割高ぐらいで多くの人に幸せな人生を与えるタマホームで欲しい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

タマホームへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
タマホームの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:32件
読者予想サマリ 平均値:1,507円 | 中央値:1,485円 | 補正値:1,492円
最高:2,500円 >>>> 最低:880円
ムー山様(2013/03/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,485円(公募価格比:+505円)
地合次第といったところ。
不動産業&前後の上場スケジュールの期間に空きがあるので、場合によっては大化けも期待できそう。
れおすけ様(2013/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,190円(公募価格比:+210円)
住宅業界には強気。
ヘボ投資家様(2013/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+530円)
エム太朗様(2013/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+970円)
誰でも知ってるハッピーライフです。
ファティングタカシ様(2013/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+720円)
IPOの地合いの良さが継続しており当銘柄の知名度が急上昇していること。
june様(2013/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+570円)
ばつぐんの知名度をいかして、
みず様(2013/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,358円(公募価格比:+378円)
hotcolld様(2013/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+370円)
かん様(2013/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:+980円)
日経新聞に出てました。木造住宅最大手のタマホーム 新築全棟スマート住宅
たぴおか様(2013/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+820円)
kennji様(2013/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+770円)
最近の流れから割り出し
スナフキン様(2013/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,520円)
最近の相場と不動産関係
2倍以上間違いない。
いそよし様(2013/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+500円)
さおくん様(2013/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+270円)
期待を込めた予想初値です。
あい様(2013/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+510円)
知名度
bigmoney様(2013/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+520円)
不動産は強い。
ten様(2013/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+300円)
ぴーちゃん様(2013/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+940円)
期待
こっこ様(2013/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,468円(公募価格比:+488円)
こんだけCMやってるから注目度も高いのではないでしょうか?
rin様(2013/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+270円)
goya様(2013/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+600円)
hebe様(2013/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+220円)
東証1部上場で知名度があります。
きむきむ様(2013/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-100円)
my20001様(2013/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+620円)
らじあんす様(2013/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+420円)
がぶりん様(2013/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+670円)
ハッピーライフ ハッピーホーム タマホーム♪
ラリー様(2013/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+120円)
希望様(2013/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+170円)
参考値-2013年5月期予想―売上1568億-経常利益49.9億―純利益25.2億-EPS87.6円-BPS280円-PBR3.5倍。想定価格PER11.2倍「1」経営基盤固めて念願の上場「2」IPO環境2007年以来の地合い儒給逼迫過熱化上場タイミング最高。「3」しかし問題点山積「4」今期予想比中間進捗率は-売上45パ-セント。経常24パ-セント.純利益18パ-セント期後半大型案件予定次第で未達懸念有リ。「5」業界他社比営業経常利益率3.2パ-セント自己資本脆弱。「6」業界はロ-ン減税消費増税前の駆け込み儒要低金利とフォロ-の風。この会社は2-3年勝負時期。「7」予想配当25.8円好感。「8」短期勝負は兎も角中長期ホールドは注意。「9」中型案件。
抹茶様(2013/02/23) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+250円)
枚数多いし、取得は容易。1単位の利益は薄くても枚数取れれば面白いかも。割れる確率も低そうなので、ここは突撃?
きむ様(2013/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+370円)
じいじい様(2013/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+870円)
タケ様(2013/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+520円)
この辺
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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