アサンテのIPO新規上場情報

アサンテの概要

アサンテ
[6073]アサンテ
市場:東2 (サービス業)
事業内容:シロアリ防除関連の施工、家屋補強・基礎補修などのリフォーム業

アサンテのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/02/26 (火)
BB期間 開始: 2013/02/28 (木) ~ 終了: 2013/03/06 (水)
公募価格決定 2013/03/07 (木)
購入申込期間 開始: 2013/03/11 (月) ~ 終了: 2013/03/14 (木)
上場予定日 2013/03/19 (火)

アサンテのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,600,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:1,600,000株)売出株式比率:61.5%
O.A.分 390,000株
発行済株数 11,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 930円
仮条件価格 900~930円 (変動率:-3.2%0.0% 中立 )
公募価格 930円
IPOの資金用途 既存の教育施設である三ヶ日総合研修センターの老朽化に伴い、新たに建設するための費用に充当する予定

アサンテのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 930円 930円
±0円
1,034円
+104円
1,969円
(+935円)
変化率 0.0% +11.2% +90.4%
吸収金額 27.8億円 27.8億円
±0.0億円
30.9億円
+3.10億円
時価総額 106億円 106億円
±0.0億円
118億円
+11.9億円
243億円
+124億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アサンテの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,184,000株 84.00% 2,402枚
SMBC日興証券 104,000株 4.00% 104枚
みずほ証券 104,000株 4.00% 104枚
マネックス証券 52,000株 2.00% 520枚
岡三証券 52,000株 2.00% 52枚
いちよし証券 52,000株 2.00% 78枚
東洋証券 52,000株 2.00% 52枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アサンテ
所在地 東京都新宿区新宿一丁目33番15号
設立 1973年09月18日
従業員数 844人
監査法人 新日本有限責任監査法人

アサンテの概況(直近の経営指標、業績予想)

アサンテのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アサンテの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,360円(想定価格比: +430円/+46.2%
直前予想
(上場前)
1,474円(公募比: +544円/+58.5%
初値 1,034円(公募比: +104円/+11.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
三菱UFJモルガン・スタンレー証券、2013年初案件。
東証2部上場のリフォーム屋さん。
地震対策や太陽光発電など、古い企業ながら事業は魅力的な部分もある。
直近では業績の伸びを感じる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場のリフォーム屋
名前はそこそこ知られていそうで、まぁまぁの注目度。

東証2部銘柄も頑張れるかの試金石にはなる。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年3月度の単独予想EPSは108.87円。
想定価格930円から計算されるPERは約8.54倍。

足元の成長や注目度を考えればやや割安の判断はできそう。

 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約27.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部で主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
枚数が多いのは懸念だが、買いやすい価格帯。

公募売り出し比では、公募1に対して売出1.5程度でそこそこ。

V.C.保有は6万株で気にするほどでない。
ロックアップ対象も上位陣にまぁ掛かっているといえる180日間で解除。
対象株数は871万株程度。

気になるのはストック・オプションの未行使残で、
残り89万株ほどが行使価格300円で上場後から行使可能。

ストック・オプションの存在が気になる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

大型の住宅関連ということで去年上場の
IPOでは全国保証あたりが比較として見られやすそう。

特にリフォーム補修、太陽光発電と政策と繋がりそうな事業を手がけてあるだけあり、
思惑てきな魅力を感じる。なかなか魅力はあるのではなかろうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

東証2部上場でもIPO人気が高まるか注目。
銘柄評価としては気になるのはストック・オプションぐらいで
その他は事業的にも魅力を感じる。

この銘柄の上場まで、良い地合いが保たれているかも重要なポイントかもしれない。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

アサンテへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アサンテの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:19件
読者予想サマリ 平均値:1,433円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,480円
最高:1,930円 >>>> 最低:980円
bigmoney様(2013/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
地合いの良さで
まつ様(2013/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+50円)
un様(2013/03/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+900円)
yokabe様(2013/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:+600円)
みず様(2013/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,258円(公募価格比:+328円)
三菱UFJモルガン証券の 今年初の案件で、一気に1560円以上まで、

盛り上げて モルガンの評価印象を高めてほしいと思う。爆騰祈願。
神威様(2013/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+270円)
類似はサニックス。社長は実の兄弟同士だったかな。
耐震補強関連、太陽光パネルはもとより、現在巷で恐怖の
「ダニ」駆除関連銘柄としても注目か。
東証2部銘柄ながら早期の1部昇格も視野に堅実な初値を予想。
エビそば様(2013/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+620円)
ゴヤ様(2013/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:+650円)
kazu様(2013/03/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,930円(公募価格比:+1,000円)
あい様(2013/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+870円)
ten様(2013/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,165円(公募価格比:+235円)
hebe様(2013/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+70円)
じいじい様(2013/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+520円)
良い会社ですよ。上場して知名度が上がると良いですね。
my20001様(2013/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
らじあんす様(2013/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+470円)
ラリー様(2013/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+670円)
タケ様(2013/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
この辺
希望様(2013/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+290円)
参考値-予想2013年3月期118億-経常利益20億-純利益11.5億-EPS「計算法-期中平均法採用せず増資后総発行株式数計算」99.7円。想定価格PER9.3倍「1」創業40年堅実経営「2」年率毎期10パ-セント増と着実「3」安定の財務内容「4」三菱本年主幹事1号案件だけに期待。「5」配当予想20円『6』事業多角化積極的
---さて注目は不人気東証2部しかもファルテック再上場のダブル上場汚名返上出来るかお楽しみ。
きむ様(2013/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+300円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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