ソフトマックスのIPO新規上場情報

ソフトマックスの概要

ソフトマックス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:総合医療システム(電子カルテ、それらに付随するシステム)の開発・販売・指導・保守等

ソフトマックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/02/20 (水)
BB期間 開始: 2013/02/22 (金) ~ 終了: 2013/02/28 (木)
公募価格決定 2013/03/01 (金)
購入申込期間 開始: 2013/03/04 (月) ~ 終了: 2013/03/07 (木)
上場予定日 2013/03/12 (火)

ソフトマックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:300,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 75,000株
発行済株数 1,911,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,050円
仮条件価格 1,100~1,300円 (変動率:+4.8%+23.8% 超強気 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 データセンターの設備投資資金、長期借入金の返済

ソフトマックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,050円 1,300円
+250円
5,510円
+4,210円
1,697円
(-3,813円)
変化率 +23.8% +323.8% -69.2%
吸収金額 6.37億円 7.47億円
+1.43億円
31.6億円
+24.2億円
時価総額 20.7億円 24.8億円
+4.77億円
105億円
+80.4億円
33.7億円
-71億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ソフトマックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 425,000株 85.00% 383枚
SBI証券 15,000株 3.00% 68枚
みずほ証券 15,000株 3.00% 15枚
東海東京証券 15,000株 3.00% 15枚
岩井コスモ証券 15,000株 3.00% 15枚
日本アジア証券 15,000株 3.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ソフトマックス
所在地 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号
設立 1974年01月28日
従業員数 156人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ソフトマックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ソフトマックスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ソフトマックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: +1,550円/+147.6%
直前予想
(上場前)
3,500円(公募比: +2,200円/+169.2%
初値 5,510円(公募比: +4,210円/+323.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
電子カルテのソフトマックス。
名前や業態からも人気が出そう。
主幹事野村、会社所在地は鹿児島だがマザーズ案件。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3月上場のトップバッターはマザーズ上場、注目度は高くなりそう。
IPO好調なのも期待度を煽る要因

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の単独EPSは129.74円。
想定価格1,050円から計算されるPERは約8.09倍。

直近の業績の伸びを考えれば割安感がある。
マーケットが九州の会社というのもあり地方中心だった模様だが
上場にて規模が広がる可能性もある。

仮条件を上げてきたが、価格設定は問題なし。

 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.04億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事は野村證券。
供給不足感あり。

公募売り出し比は3:2でやや公募が多め。

もともと地方会社で設立が古い会社というのもあるが
V.C.の保有はなし、ストック・オプションもなしという
売り側の意識が全くない株主構成。

文句なしの需給面でしょう。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

すでに競合がマーケットを取っている部分もあるが、
医療ITはこれからという面もあり、まだまだ期待できる。
全国規模をターゲットにすれば業績が急伸する魅力はある。

ただ医療システム系は、なかなか新参が独自の特徴なしに
受注を取りにくいというのはありそう。

上場時には人気化しそうな銘柄ではある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ほぼすべての面でマイナスな要素がない銘柄。
もちろん地方銘柄というのはあるが、主幹事野村でマザーズ上場となれば悪くない。

枚数がそれほど多くないので、取りにくいのが難点。
上場後は売る人が少なそうで、株価を結構伸ばしてきそうな雰囲気がある。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ソフトマックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ソフトマックスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:17件
読者予想サマリ 平均値:2,612円 | 中央値:2,650円 | 補正値:2,639円
最高:4,000円 >>>> 最低:1,200円
hotcolld様(2013/03/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
テックン様(2013/03/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
スター様(2013/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
七福神 様(2013/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,250円)
不死鳥様(2013/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
再びバイオが活況してきた今の地合い+軽量案件というだけで
セカンダリー参加者(初値買いする人)も多そう。これぐらいは
軽く超えてきそうです。
ten様(2013/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
hebe様(2013/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
直近の銘柄を見ると、公募比3倍ぐらいを予想しておきたいです。
きなぞう様(2013/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+200円)
がぶりん様(2013/02/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,600円)
my20001様(2013/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,350円)
Lisa様(2013/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+600円)
IPO人気はまだまだ続く。
らじあんす様(2013/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+700円)
タケ様(2013/02/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,300円)
最強です
希望様(2013/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+400円)
参考値2013年12月売上41億経常利益4.2億純利益2.4億EPS126円想定価格PER8.3倍「1」3月最初のマザ-ズ小型案件「2」事業は地味だが人気化しそう「3」年率15-20パ-セント売上増「4」営業利益率10パ-セントの改善傾向「5」今期配当予定40円----コ-ド3649ピ-エスシ-の株足思惑が再現すると面白いが-----。


きむ様(2013/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+350円)
ヘボ投資家様(2013/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+150円)
株主構成、軽量、有配。
まる様(2013/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-100円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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