【201119】ヒト・コミュニケーションズのIPO情報
ヒト・コミュニケーションズの概要
|
|
[3654] ： ヒト・コミュニケーションズ
市場：JQS (情報・通信業)
事業内容：家電，モバイル製品等の営業・販売業務を一括して受託するアウトソーシング事業，人材派遣事業等
|
ヒト・コミュニケーションズのIPO基本情報(日程関連)
| 仮条件決定日 | 2011/07/25 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2011/07/27 (水) ～ 終了： 2011/08/02 (火) |
| 公募価格決定 | 2011/08/03 (水) |
| 購入申込期間 | 開始： 2011/08/04 (木) ～ 終了： 2011/08/09 (火) |
| 上場予定日 | 2011/08/12 (金) |
ヒト・コミュニケーションズのIPO基本情報
| 公募株式数 | 総計：650,000株 （公募：350,000株 / 売出：300,000株） |
|---|---|
| O.A.分 | 97,500株 |
| 想定価格 | 2,650円 |
| 吸収金額 | 1,980,875,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む) |
| 仮条件価格 | 2,600-2,700円 |
| 公募価格 | 2,700円 |
| IPOの資金用途 | その全額を広告宣伝費及び募集費として、平成24年８月期に550,000千円を、平成25年８月期に残額の300,937千円を充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。 |
ヒト・コミュニケーションズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
|||||||||||||||||||||
ヒト・コミュニケーションズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
3,500円（想定価格比: +850円/+32.1%） |
| 直前予想 (上場前) |
2,650円（公募比: -50円/-1.9%） |
| 初値 | 2,780円（公募比: +80円/+3.0%） |
・新規承認時の第一印象
人材派遣業、あまり良いイメージはないが金儲けはうまそう。
比較的新しい会社。
比較的新しい会社。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
直近IPOの躍進が注目度を集めそう。
また8月のIPOがこの銘柄だけというのも注目度の点で後押し
注目度は通常よりも高めに考えたい。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2011年8月予想の単独EPSは298円。
想定価格2650円では8.9倍程度となる。
業績がかなり伸びている状況なので割安感は感じる。
割安性から見ても悪くない印象。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約19.8億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンドード。規模的には中程度、やや小さめか？
規模が大きくないのは好感触。
売り関係もストックオプションなし、ロックアップが90日掛かっており
需給関係も死角にはなっていない。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
人材派遣業ということで特に目新しさはないが
業績の伸びがいいので、魅力的かもしれない。
上場後はTVCMなども頻繁に見られるようになる気がする。
人気面では普通評価
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
業績の伸びもいいし、割高でなく、規模もそこまで大きくないので
参加してもいい雰囲気が漂う。
直近IPOの成績が後押しして、いいスタートを切れそうな予感。
野村主幹事で若干の当たりにくさはあるがやや積極的に参加したい
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。
直近IPOの躍進が注目度を集めそう。
また8月のIPOがこの銘柄だけというのも注目度の点で後押し
注目度は通常よりも高めに考えたい。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2011年8月予想の単独EPSは298円。
想定価格2650円では8.9倍程度となる。
業績がかなり伸びている状況なので割安感は感じる。
割安性から見ても悪くない印象。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約19.8億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンドード。規模的には中程度、やや小さめか？
規模が大きくないのは好感触。
売り関係もストックオプションなし、ロックアップが90日掛かっており
需給関係も死角にはなっていない。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
人材派遣業ということで特に目新しさはないが
業績の伸びがいいので、魅力的かもしれない。
上場後はTVCMなども頻繁に見られるようになる気がする。
人気面では普通評価
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
業績の伸びもいいし、割高でなく、規模もそこまで大きくないので
参加してもいい雰囲気が漂う。
直近IPOの成績が後押しして、いいスタートを切れそうな予感。
野村主幹事で若干の当たりにくさはあるがやや積極的に参加したい
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。
企業データ
| 会社名 | ヒト・コミュニケーションズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋一丁目7 番12 号 |
| 設立 | 1998年02月23日 |
| 従業員数 | 195人 |
| 監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
ヒト・コミュニケーションズへのみんなの初値予想
皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ヒト・コミュニケーションズの初値予想投票は締め切りました。
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
現在の読者予想件数：6件読者予想 平均値：3,333円 / 最高4,000円 / 最低2,500円
山師様(2011/08/08) スタンス：(D)
予想値：2,500円(公募価格比：-200円)
予想値：2,500円(公募価格比：-200円)
ダメでしょ。
take様(2011/08/06) スタンス：(なし)
予想値：3,200円(公募価格比：+500円)
予想値：3,200円(公募価格比：+500円)
タケ様(2011/08/04) スタンス：(B)
予想値：3,300円(公募価格比：+600円)
予想値：3,300円(公募価格比：+600円)
割安、公募以外売り圧力弱し、今月１銘柄で盛り上がらないかな？
ラリー様(2011/07/26) スタンス：(C)
予想値：3,000円(公募価格比：+300円)
予想値：3,000円(公募価格比：+300円)
N-IMOTO-OYAJI様(2011/07/26) スタンス：(B)
予想値：4,000円(公募価格比：+1,300円)
予想値：4,000円(公募価格比：+1,300円)
今IPO調子いいのでこの勢いでいける
希望様(2011/07/13) スタンス：(A)
予想値：4,000円(公募価格比：+1,300円)
予想値：4,000円(公募価格比：+1,300円)
事業の新鮮味は無いが営業利益率8ﾊﾟ-ｾﾝﾄと高く売上げ予想年率15-20ﾊﾟ-ｾﾝﾄ増｡
成長性大と判断する．参考値EPS311円PER13-15倍の初値予想｡
成長性大と判断する．参考値EPS311円PER13-15倍の初値予想｡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。
Trackback URL
Comment & Trackback
Comment feed
Comment