アイ・ケイ・ケイ(株)のIPO新規上場情報

アイ・ケイ・ケイ(株)の概要

アイ・ケイ・ケイ(株)
市場:JQ (サービス業)
事業内容:(1)婚礼事業:ゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供(2)その他事業:葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供

アイ・ケイ・ケイ(株)のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2010/07/01 (木)
BB期間 開始: 2010/07/05 (月) ~ 終了: 2010/07/09 (金)
公募価格決定 2010/07/12 (月)
購入申込期間 開始: 2010/07/14 (水) ~ 終了: 2010/07/20 (火)
上場予定日 2010/07/23 (金)

アイ・ケイ・ケイ(株)のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:750,000株
(公募:400,000株 / 売出:350,000株)売出株式比率:46.7%
O.A.分 112,500株
発行済株数 3,699,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,320円
仮条件価格 1,220~1,320円 (変動率:-7.6%0.0% 中立 )
公募価格 1,320円
IPOの資金用途 婚礼施設(盛岡支店)の新設に伴う設備投資資金に充当予定。

アイ・ケイ・ケイ(株)のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,320円 1,320円
±0円
1,112円
-208円
718円
分割 8倍
(+4,632円)
変化率 0.0% -15.8% +416.5%
吸収金額 11.3億円 11.3億円
±0.0億円
9.59億円
-1.7億円
時価総額 48.8億円 48.8億円
±0.0億円
41.1億円
-7.6億円
215億円
+173億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイ・ケイ・ケイ(株)の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
前田証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アイ・ケイ・ケイ(株)
所在地 佐賀県伊万里市新天町722-5
設立 1995年11月01日
従業員数 463人
監査法人 新日本有限責任

アイ・ケイ・ケイ(株)の概況(直近の経営指標、業績予想)

アイ・ケイ・ケイ(株)のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アイ・ケイ・ケイ(株)の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
初値 1,112円(公募比: -208円/-15.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
九州に地盤のある冠婚葬祭事業です。
IPOとしては3月にエスクリが上場して初値をあげました。
特徴的なのは流行?のゲストハウス形式のウェディングです。

まぁ冠婚葬祭は、景気とはあまり関係ないので
この時期にも出てくるんでしょうね…
しかし、医療とか婚礼系とかがホントに多いですね。

主幹事野村で、幹事団にも店頭証券系がずらっと並びます。
株数もそれなりに多いので、当選確率は上がりそうですが
銘柄選定はしっかりしたいところです。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
>1.注目度…全般的なIPOとしての注目
7月のIPO上場はこの1社となります。
その点では注目が高まると思いますが業種は今年上場を果たした
エスクリと同じ婚礼関係で目新しさはありません。
九州ローカル色があることもマイナスポイントです。

評価としては3にします。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2010年、10月期の予想EPSは254.54円で
想定価格ベースで計算するとPER5.19倍程度になります。
この価格設定はかなり割安と考えます。業績も10年度はかなり
伸びると考えられ新規店舗出店による増益もあるでしょう。

ちなみに同業のエスクリの状況は現在株価が650円。
と公募時の価格と同じ程度です。初値は1001円でした。
エスクリの現在の予想PERは6.67倍です…

IPOからみれば割安の評価は4とします。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約11.4億(想定価格ベースOA分含む)、上場市場はジャスダック。
数も公募、売り出し合わせては86.3万株ほどとなります。
若干重たいですが、上場1社ですし大丈夫な範囲でしょう。

売り圧力的には大型株主にしっかりとロックアップは掛かっていますし、
ロックアップの掛かっていないVCも保有が少なく安心です。

評価は3とします。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
正直、地方色の高い婚礼事業ではそこまで魅力はありません。
ただ不景気にも強い業種なので、安心感は感じられます。
普通といった感じですね。

この分野では、評価は3にしておきます。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
大方の予測では、初値は公募よりも少し上程度で
初値が付くのではないかという予想のようです。

主幹事野村ですし、初値に関しては確かに危なげない結果が
期待できそうな感じです。
初値1500円弱を期待してBBするのか?という判断になりそうです。

総合的評価は3としました。

全体考察
総合得点は16点で、私のBBスタンスはB評価です。

個人的には平均の15点を超えたらB評価としています。
特に魅力があるわけではありませんが、
7月IPOはこの1社である点と、割安感的に頑張ってくれそうな気がします。

ただし、暴騰は期待しにくいですので無理することもない銘柄です。

私は軽くBBするにとどめておきます。
当選すればもちろん購入します。

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